证券发行相关 - 中信建投证券指定胡德波、张帅担任本次向特定对象发行的保荐代表人，协办人为郝远洋[10][13] - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%，发行对象不超过35名特定对象[19][62][68] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，向特定对象发行的股票6个月或18个月内不得转让[62] - 2025年12月11日，公司本次向特定对象发行股票获深交所审核中心审核通过，尚需经中国证监会同意注册[54] 上市及股份情况 - 公司于2023年2月9日在深交所创业板上市，首次发行189,313,200股，发行价23.77元/股，募资总额449,997.48万元，净额428,849.25万元[23][24] - 本次发行前股份760,802,721股，假设发行上限113,587,960股后，股份874,390,681股[21] - 截至2025年9月30日，前十名股东持股401,239,957股，占比52.74%，限售股351,875,575股[22] 财务数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为300,720.58万元、158,062.93万元、59,355.21万元[25] - 2022 - 2024年现金分红额分别为30,138.67万元、31,653.18万元、11,888.87万元，占净利润比例分别为10.02%、20.03%、20.03%，最近三年累计分红73,680.72万元，占年均净利润42.66%[25] - 2022 - 2024年末及2025年9月30日净资产分别为571,446.45万元、1,131,578.31万元、1,166,054.24万元、1,233,458.78万元[27] - 2022 - 2024年末及2025年9月30日资产总计分别为2,643,443.21万元、2,679,464.49万元、3,034,206.98万元、3,699,150.69万元[29] - 2025年9月30日负债合计2,465,691.91万元，所有者权益合计1,233,458.78万元，负债和所有者权益总计3,699,150.69万元[30] - 2025年1 - 9月营业收入2,322,621.21万元，利润总额74,552.63万元，净利润63,881.95万元[32] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 133,992.56万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 163,251.23万元，筹资活动产生的现金流量净额为306,941.80万元[34] - 2025年9月30日流动比率1.04倍，速动比率0.85倍，资产负债率66.66%[35] - 2025年1 - 9月应收账款周转率4.66次，存货周转率8.84次，加权平均净资产收益率5.40%[35] - 2025年基本每股收益0.85元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益0.84元/股，稀释每股收益0.85元/股[35] - 2025年每股经营活动产生的现金流量 - 1.76元/股，每股净现金流量0.13元/股[35] 业务及市场数据 - 公司主营锂离子电池正极材料研产销，2022 - 2025年1 - 9月公司综合毛利率分别为12.48%、7.65%、7.85%和7.92%[19][71] - 2022 - 2025年1 - 9月公司磷酸盐正极材料产能利用率分别为96.82%、89.77%、101.30%和114.20%[73] - 本次募投项目新增磷酸盐正极材料产能39.50万吨，占2024年产能的54.41%，募投项目效益测算毛利率为8.15%和8.12%，高于2024年实际毛利率[73][74] - 2022 - 2024年国内动力电池装机量排名前五企业市场占有率分别为87.1%、88.2%和85.7%，排名前二企业市场占有率分别为74.3%、73.0%和71.5%[75][76] - 2022 - 2025年1 - 9月公司前五大客户销售收入占比均超70%，对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为80.45%、78.81%、58.44%和50.55%[75] - 2022 - 2025年1 - 9月公司对宁德时代、比亚迪关联销售收入占比分别为80.45%、78.81%、31.91%和30.35%[76] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为 - 278317.06万元、50124.38万元、 - 104221.51万元和 - 133992.56万元[77] 审批及合规情况 - 项目立项于2023年7月10日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[40] - 2025年3月24 - 26日投行委质控部对项目现场核查，28日出具项目质量控制报告[41] - 内核部于2025年3月31日发出内核会议通知，内核委员会于2025年4月8日召开会议，7名内核委员表决通过项目并同意推荐[43] - 公司多次召开董事会和股东大会审议通过发行及相关议案，包括调整发行方案、延长决议有效期等[53] - 保荐人认为本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定，募集资金使用符合要求，发行申请材料无虚假记载等问题[55][56][58][59][80]