配售股份情况 - 公司将配售4,536,000股新H股，占现有已发行H股约7.88%，占现有已发行股份约5.12%[3][9] - 配售股份总面值为人民币4,536,000元[9] - 配售价为每股58.38港元，较2026年1月16日收市价折让约18.01%，较前五个交易日平均收市价折让约14.69%[4][10] - 预计最高所得款项总额约264.81百万港元，所得款项净额约258.39百万港元[4] 配售相关安排 - 配售事项根据2025年5月19日年度股东大会授予董事会的一般授权进行[5] - 预期配售代理促使不少于6名承配人认购，承配人及其最终实益拥有人为独立第三方[4][8] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖，配售事项按竭力基准进行，未必会实施[6] - 2026年1月17日公司与麦格理资本股份有限公司订立配售协议，配售代理为独立第三方[6][7] - 自配售协议日期起至交割日后30日，未经同意公司有禁售限制[13] - 配售后配售股份与其他已发行H股各方面享有同等地位[14] - 公司应完成配售事项的中国证监会备案[19] - 交割日期为2026年1月26日或公司与配售代理可能书面协定的有关其他日期[31] 资金用途 - 所得款项净额拟50%（129.20百万港元）用于优化财务结构，50%（129.20百万港元）用于一般公司用途，预计2026年12月31日前悉數動用[20] 过往情况 - 2025年6月7日公司与启源基金及苍南山海泽润订立认购协议，2025年12月3日完成，所得款项净额约为人民币272.17百万元[24] - 认购事项所得款项净额总计2.7217亿人民币，已动用8508万人民币，未动用1.8711亿人民币[26] - 2025年10月8日完成过往配售事项，所得款项净额约7830万港元，已悉数动用[26] - 过往配售事项所得款项净额中约3915万港元用于优化集团财务结构，约3915万港元用于一般公司用途[26] 股份数量 - 公告日期公司已发行股份总数为88,679,641股，包括31,084,106股内资股及57,595,535股H股[22] - 紧随交割后（假设已发行股份数目不变），公司股份总数为93,215,641股，承配人占4.87%[23]