收购信息 - 公司拟950万港元收购目标公司全部已发行股本[3][6][9] - 目标公司2025年3月31日资产净值约420万港元[10][19] - 代价比24个月溢利担保总额800万港元有18.8%溢价[10] - 5580万股代价股份按每股0.17港元配发给卖方[10] - 2790万股代价股份禁售期至2027年3月31日业绩公告日，另2790万股至2028年3月31日业绩公告日[11] - 发行价较2026年1月16日收市价0.3港元折让43.3%[13] - 代价股份占公告日已发行股份约5.09%，占扩大后已发行股份约4.85%[12] - 收购事项最高适用百分比率超25%但低于100%，构成主要交易[4][25] 业绩承诺 - 卖方承诺目标公司完成后12个月收益不少于5000万港元，净利润不少于400万港元；第13至24个月收益不少于5000万港元，净利润不少于400万港元[18] 过往业绩 - 截至2024年和2025年3月31日止年度，目标公司除税前溢利/（亏损）分别为23.1万港元和 - 73.7万港元，年内溢利/（亏损）分别为21.5万港元和 - 73.7万港元[19] 业务情况 - 截至2025年3月31日止年度，因胶合板行业竞争激烈，集团胶合板业务毛利率偏低[22] 未来计划 - 收购完成后，集团将对山东菏泽生产基地现代化升级，预计2026年年中前完成改造并启动新产品生产[23] 股权结构 - 公告日黄振汉先生持股734,165,278股，占比67.01%；蔡高昇先生及其配偶持股62,776,486股，占比5.73%；现有公众股东持股298,737,782股，占比27.26%[24] - 发行代价股份后，黄振汉先生持股734,165,278股，占比63.76%；蔡高昇先生及其配偶持股62,776,486股，占比5.45%；现有公众股东持股298,737,782股，占比25.94%；卖方持股55,800,000股，占比4.85%[24] 其他信息 - 通函预计2026年2月13日或之前寄发股东[6][26] - 完成收购须满足多项先决条件，完成应在条件达成或豁免后10个营业日内进行[14][15][16] - 股份面值为每股0.01港元[29] - 最后截止日期为2026年7月31日或买卖方协定的较后日期[29] - 买方为雄英集团有限公司，是公司全资附属公司[29] - 卖方为Huang Jianting先生及Li Ziyun女士[30] - 目标公司为Chance Rich International Trading Limited[29] - 公司将于2026年召开股东特别大会审议收购等事项[29] - 公告日期执行董事为黄子斌先生，非执行董事为梁家华博士，独立非执行董事为郭耀堂先生及孙湧濤先生[30]