票据信息 - 公司发行2021年6月30日发行、2026年到期的4.7厘优先票据，ISIN为XS2328392951[11][32] - 票据未偿还本金额为3.61亿美元，已购回及注销3900万美元[11][32] 要约信息 - 要约开始时间为2026年1月19日，届满期限为2026年1月26日下午4时（伦敦时间）[11][24] - 购买价为每1000美元票据本金额作价1000美元[11][18][33] - 交回票据面值最少200,000美元，超出部分为1,000美元完整倍数[22] - 要约最高接纳金额为票据未偿还本金额与新发行金额之较低者[11] 新资金发行 - 公司正进行同步新资金发行，预计2026年1月20日或前后公布新票据利率及定价详情[14][24] - 公司拟以同步新资金发行所得款项为要约提供资金[20] 其他信息 - 香港上海滙豐银行及摩根士丹利国际为交易商管理人，Kroll Issuer Services为资讯及交付代理[13] - 董事局包括4名执行董事和3名独立非执行董事[7] - 希望认购新票据并交回旧票据的合资格持有人，可通过投资者代码获优先接纳权[16] - 结算日为2026年1月28日前后[24][33]