股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中油燃氣集團有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00603 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 125,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 1,250,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 125,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 1,250,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

市场扩张和并购 - 公司以现金要约购买2026年到期4.7厘优先票据进行结算[12] - 公司接受并回购票据本金总额为2.71795亿美元[13] - 回购票据取消后，仍有8920.5万美元本金的票据未偿还[13] 其他信息 - 公告及要约相关文件可在https://deals.is.kroll.com/chinaoilandgas查询[14] - 公告日期董事局有4名执行董事和3名独立非执行董事[7] - 公司不拟在美国进行证券公开发售[9] - 公告不构成在美国或其他司法管辖区出售证券的要约[9] - 公告不得在美国或向美国人士发布、出版或分发[10] - 公告并非购买、出售证券的要约或招揽[16] - 交易经理为汇丰银行和摩根士丹利国际[17]

票据回购 - 公司现金要约购买2026年到期4.7厘优先票据，未偿还本金3.61亿美元[12] - 截至公告日，已回购注销本金3900万美元票据[13] - 要约2026年2月3日截止，有效投标本金2.71795亿美元[16] 后续安排 - 公司将接受最高2.71795亿美元有效投标票据，应计利息124.195212万美元[16][17] - 购买款项预计2026年2月5日左右支付，结算后未偿还本金8920.5万美元[17]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额12.5亿港元，股份125亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为56.36803834亿股[2] 购股计划 - 购股权利计划上月底8502万股本月失效，月底结存为0[4] - 新购股和股份奖励计划上月底和本月底结存期权均为0，月底可行使或转让股份5.63680383亿股[4] - 新购股和股份奖励计划最多可授出5.63680383亿股新股份[5]

公司融资活动 - 公司连同附属公司担保人与汇丰、摩根士丹利及瑞银就发行优先票据订立购买协议 [1] - 发行票据的本金总额为3亿美元 [1] - 票据将于2029年到期 [1] - 票据的年利率为7.0厘 [1] 资金用途 - 公司拟将发行票据所得款项净额用于拨付同步购买要约 [1] - 部分所得款项净额将用于一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 公司连同附属公司担保人与汇丰 摩根士丹利及瑞银就发行优先票据订立购买协议 [1] - 发行票据本金总额为3亿美元 票面利率为7.0厘 于2029年到期 [1] - 发行日期为2026年1月27日 [1] 资金用途 - 发行票据所得款项净额拟用于拨付同步购买要约 [1] - 发行票据所得款项净额拟用于一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 公司发行于2029年到期的3亿美元优先票据 [1] - 票据发行由滙丰、摩根士丹利及瑞银作为承销商，并与附属公司担保人共同订立购买协议 [1] - 发行票据所得款项净额将用于拨付同步购买要约及一般公司用途 [1]

票据发行 - 公司将发行于2029年到期、本金总额3亿美元的7.0厘优先票据[4][14][26] - 票据发售价为票据本金额的99.337%[15] - 票据按年利率7.0厘计息，自2026年8月4日开始每半年期末支付[16] 协议与安排 - 2026年1月27日公司及附属公司担保人与汇丰等订立购买协议[5][6][26] - 购买要约开始公告日期为2026年1月27日[26] 资金用途 - 公司拟将发行票据所得款项净额用于拨付同步购买要约及一般公司用途[6][21] 上市情况 - 票据已获新交所原则性批准上市及报价，未寻求香港上市[6][22] 发售与配售 - 票据仅在美国境外根据美国证券法S规例发售，不在香港向公众发售，不向关连人士配售[12] 违约与赎回 - 拖欠未偿还本金3000万美元或以上等情况视为违约[18] - 2028年2月4日后可按103.5%赎回价赎回[19] - 2028年2月4日前可用股本发售所得现金净额按107.0%赎回最多35%本金[20] 其他 - 2021年票据最高接纳金额预期为3.61亿美元[23] - 公告日期董事局有4名执行董事、3名独立非执行董事[27]

业绩总结 - 公司已购回及注销票据本金总额3900万美元[11] - 截至公告日期，本金总额为3.61亿美元的票据仍未偿还[11][14][33] 未来展望 - 公司拟进行美元计价优先票据国际发售，所得款项用于购买要约资金及一般公司用途[5] - 公司预期2026年1月27日前后公布新票据利率及定价详情[14][25] 其他新策略 - 购买要约开始日期更新为2026年1月27日[5][25] - 购买要约届满期限为2026年2月3日下午4时（伦敦时间）[11][25][32] - 公布结果时间为届满期限后合理可行时间[25] - 结算日为2026年2月5日或前后[25][34] - 公司按每1000美元票据本金作价1000美元现金购买票据[12][14][19][34] - 购买要约最高接纳金额为未偿还本金与新发行金额较低者[11][14] - 所交回票据面值最少为200000美元，超出部分须为1000美元的完整倍数[23] - 公司聘请香港上海滙豐银行和摩根士丹利为交易商管理人[13][24] - 公司聘请Kroll Issuer Services为资讯及交付代理[13][24] - 公司拟用同步新资金发行所得款项为要约提供资金[21] - 应计利息指自2025年12月30日最后一次付息日起直至结算日止票据本金额的应计及未付利息[32]

公告信息 - 公司于2026年1月22日发布海外监管公告，登载于新加坡证券交易所网站[4] - 董事局包括四名执行董事和三名独立非执行董事[7] 票据业务 - 公司终止2026年到期的4.7%优先票据现金收购要约，立即生效[11][12] - 所有收到的投标指示将被拒绝，相关票据解封返还给投标持有人[13] 交易相关 - 交易经理为香港上海汇丰银行有限公司和摩根士丹利国际有限公司[15] - 信息和投标代理为Kroll Issuer Services Limited [16]