股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 中油燃氣集團有限公司 呈交日期: 2025年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00603 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 125,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,250,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 125,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,250,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,250,000,000 FF301 第 ...

交易概述 - 中油燃气集团交易方与胜利股份订立发行股份及支付现金购买资产协议 [1] - 协议旨在进一步落实建议交易事项的条款 [1] - 协议签署日期为2025年11月10日 [1] 交易标的 - 胜利股份将收购中油珠海100%股权 [1] - 胜利股份将收购天达胜通100%股权 [1] - 胜利股份将收购南通中油51%股权 [1] - 胜利股份将收购甘河中油40%股权 [1] 交易对价 - 发行股份购买资产的发行价格确定为每股人民币3.07元 [1] - 交易对价通过发行股份及支付现金相结合的方式支付 [1]

交易概述 - 中油燃气与胜利股份订立发行股份及支付现金购买资产协议，进一步落实建议交易事项的条款 [1] - 建议交易事项包括胜利股份收购中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权 [1] - 发行股份购买资产的发行价格确定为每股股份人民币3.07元 [1] 交易参与方 - 该等中油燃气交易方包括中油投资、天达利通及中油中泰 [1] - 交易对手方为胜利股份(000407 SZ) [1]

市场扩张和并购 - 2025年11月10日胜利股份订立购买资产协议[3] - 拟收购中油珠海等公司部分或全部股权[3] - 发行股份购买资产发行价每股3.07元[6] - 中油燃气交易方获股锁定期36个月[7] 其他情况 - 标的资产审计、评估及交易价未确定[4] - 交易对价支付比例未确定[5] - 协议生效需满足多项条件[8] - 交易或构成重大收购，未必落实[9][11]

股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为12.5亿港元[1] - 已发行股份（不包括库存股份）数目为56.36803834亿股[2] 股份期权 - 购股权计划本月底结存股份期权8502万股[3] - 新购股权利和新股份奖励计划本月底或发行5.63680383亿股[3][4]

股价表现 - 中油燃气早盘股价涨幅超过21%，截至发稿时上涨18.44%，报0.167港元，成交额为292.68万港元 [1] 核心交易事项 - 胜利股份拟通过发行股份及支付现金方式收购中油燃气集团持有的若干附属公司股权 [1] - 收购标的包括中油珠海和天达胜通的全部股权、南通中油51%股权、以及甘河中油40%股权 [1] - 交易完成后，胜利股份将持有或控制中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、甘河中油80%股权及南通中油100%股权 [1] 交易状态 - 交易各方尚未签署具正式约束力的文件，磋商仍在进行中，因此建议交易事项未必一定落实 [1]

股价表现 - 中油燃气早盘股价一度上涨超过21% [1] - 截至发稿时，股价上涨18.44%，报0.167港元 [1] - 成交额为292.68万港元 [1] 交易核心内容 - 胜利股份拟通过发行股份及支付现金方式购买中油燃气集团持有的若干附属公司股权 [1] - 交易标的包括中油珠海和天达胜通的全部股权、南通中油51%股权、以及甘河中油40%股权 [1] 交易完成后股权结构 - 交易完成后，胜利股份将持有或控制中油珠海100%股权 [1] - 胜利股份将持有或控制天达胜通100%股权 [1] - 胜利股份将持有或控制甘河中油80%股权 [1] - 胜利股份将持有或控制南通中油100%股权 [1] 交易状态 - 交易各方尚未签署具正式约束力的文件，磋商仍在进行中 [1] - 意向书内的建议交易事项未必一定落实 [1]

公司股票状态变更 - 公司股票于10月28日停牌一天，自10月29日起撤销其他风险警示，A股简称由“ST广物”变更为“广汇物流”，证券代码600603保持不变 [1] - 撤销其他风险警示后，股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10% [1] - 上海证券交易所于2025年10月27日同意撤销公司股票其他风险警示 [4] 财务造假历史与处罚 - 公司因通过伪造交付资料等方式提前确认房地产收入，导致2022年年度报告和2023年半年度报告存在虚假记载 [2] - 2022年度虚增营业收入28.94亿元，占当期披露营业收入的57.65%，虚增利润总额6.22亿元，占当期披露利润总额的78.52% [2] - 2023年半年度虚增营业收入2.65亿元，占当期披露营业收入的19.23%，虚增利润总额5559.78万元，占当期披露利润总额的15.98% [2] - 中国证监会对公司处以500万元罚款，并对相关责任人合计处以980万元罚款，对时任董事长杨铁军采取5年证券市场禁入措施 [2] - 因上述处罚，公司股票自2024年9月3日起被实施其他风险警示，简称变更为“ST广物” [2][3] 申请撤销风险警示的进程 - 公司于2024年10月12日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》 [4] - 公司对2020年资产、2022年度、2023年第一季度、2023年半年度及2023年第三季度报告进行了追溯调整 [4] - 公司于2025年10月13日召开董事会审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》 [4] - 截至目前，公司未收到投资者索赔事项相关的诉讼立案材料，未对投资者索赔事项计提预计负债 [4] 近期经营与财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入20.51亿元，同比下降20.09%，实现归母净利润3.18亿元，同比下降24.55% [5][8] - 利润下滑主要原因为公司逐步退出房地产业务导致该板块收入减少，以及能源物流板块受煤炭市场行情下行和运价优惠政策影响 [5] - 2025年1-9月能源物流板块红淖铁路运量达2108.06万吨，同比增长38.95%，占同期“疆煤外运”铁路发送总量约30% [5] - 公司毛利率为39.68%，净利率为15.63%，净资产收益率（ROE）为4.48%，资产负债率为63.75% [8] 公司业务概况 - 公司主营业务涵盖能源物流、房地产及物流协同三个板块，其中能源物流为核心业务 [5] - 公司主要服务“疆煤外运”战略，房地产项目已完成全部工程建设并全面转入尾盘销售阶段，相关业务正在逐步退出 [5] 股票市场数据 - 截至10月27日收盘，公司股价报8.72元/股，总市值为104亿元 [6][8] - 公司市盈率（TTM）为25.67，市盈率（动）为24.51，市净率（PB）为1.42 [8] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.90万户，较上期增长18.84% [8]

交易概述 - 中油燃气及其关联方与胜利股份订立发行股份及支付现金购买资产意向协议 [1] - 胜利股份拟通过发行股份及支付现金方式购买中油燃气集团持有的若干附属公司股权 [1] - 交易意向协议于2025年10月27日订立 [1] 交易标的资产 - 胜利股份计划收购中油燃气（珠海横琴）有限公司100%股权 [1] - 胜利股份计划收购天达胜通新能源（珠海）有限公司100%股权 [1] - 胜利股份计划收购南通中油燃气有限责任公司51%股权 [1] - 胜利股份计划收购青海中油甘河海工业园区燃气有限公司40%股权 [1] 交易相关方信息 - 胜利股份为深圳证券交易所主板上市公司，股份代号000407 [1] - 中油燃气集团目前持有胜利股份已发行股份约22.16% [1]

交易概述 - 中油燃气及其关联方与胜利股份订立发行股份及支付现金购买资产意向协议 [1] - 胜利股份拟通过发行股份及支付现金方式购买中油燃气集团持有的若干附属公司股权 [1] - 协议订立日期为2025年10月27日 [1] 交易标的资产 - 胜利股份计划收购中油燃气（珠海横琴）有限公司100%股权 [1] - 胜利股份计划收购天达胜通新能源（珠海）有限公司100%股权 [1] - 胜利股份计划收购南通中油燃气有限责任公司51%股权 [1] - 胜利股份计划收购青海中油甘河海工业园区燃气有限公司40%股权 [1] 交易相关方信息 - 胜利股份为深圳证券交易所主板上市公司，股份代号000407 [1] - 中油燃气集团目前持有胜利股份已发行股份约22.16% [1]