票据发行 - 公司拟进行美元计价优先票据国际发售并向机构投资者推介[5][8] - 票据定价依累计投标结果厘定，落实条款后订立购买协议[6][8] - 拟将票据所得用于同时购买要约资金及一般公司用途[7][11] 过往与当前情况 - 2021年6月30日发行2026年到期4.70厘优先票据[14] - 2026年1月19日开始同时购买要约，现金购买2021年票据[14] 相关评级与上市 - 预期票据获穆迪「Ba3」级、标普「BB」级评级[12] - 获新交所原则上批准票据上市及报价，不寻求港交所上市[7][12] 发行限制 - 公告日未就票据发行订立具约束力协议，发行不一定实行[7][13] - 票据不在美国登记，仅境外依美国证券法S规例发售，不在香港向公众发售[10] - 因禁止在欧洲经济区和英国零售，未编制PRIIPs重要资讯文件[9][10]