收购要约信息 - KKCG Maritime拟最多收购52,132,861股Ferretti股份，占已认购及缴足股本15.4%[3] - 若要约获悉数接纳，将持有101,162,888股，占已认购及缴足股本29.9%[3] - 每股股份现金收购价为3.50欧元，约合31.71港元[3] - 假设要约获悉数接纳，最高总支付额为182,465,013.50欧元[7] - 要约仅在意大利及香港发起[23] - 要约构成自愿附带条件的部分公开收购要约[42] 时间安排 - 本通告日期为2026年1月19日[60] - 最后交易日为2026年1月16日[59] - 不受干扰日为2025年12月11日[59] - 20个日历日内向意大利证交会提交要约文件，21个日历日内向股东寄发[8] - 接纳期最短为15个米兰泛欧交易所交易日，最长为40个[38] 公司相关数据 - KKCG Maritime股本为2,000,000.00捷克克朗，分拆为2股，每股面值1,000,000.00捷克克朗[12] - KKCG集团旗下公司在41个国家雇佣逾16,000名员工[13] - 发行人股本为338,482,654.00欧元，分拆为338,482,654股无面值股份[16] 股权结构 - 山东国资委通过Ferretti International Holding S.p.A.持股37.541%[17] - 山东重工等相关方持股38.02%，对应股份数为128,706,213股[17] - Piero Ferrari先生通过KHEOPE SA持股4.68%，对应股份数为15,441,768股；实益拥有0.07%，对应股份数为239,215股[17] - KKCG Maritime直接持有49,030,027股股份，占已认购及缴足股本之14.5%[49] - Katarína Kohlmayer女士拥有43,426股股份，占已认购及缴足股本约0.01%[49] 溢价情况 - 每股股份代价较不同期间成交量加权平均官方价格有不同溢价[28][29] - 每股股份代价较不同期间在香港联交所平均收市价有不同溢价[32][33] - 每股股份代价较2024年12月31日及2025年6月30日股东应占综合权益有溢价[33] 其他要点 - 要约旨在增加KKCG Maritime在Ferretti股权及投票权，支持建议董事当选[9] - 要约不拟导致Ferretti股份自米兰泛欧交易所或香港联交所主板除牌[45] - 要约须待多项条件达成（或获豁免）后作实，毋须待达到最低接纳门槛[46][47] - 接纳要约的香港股东需承担0.1%卖方从价印花税，KKCG Maritime将代缴[25] - 要约由高伟绅律师行、UniCredit和新百利提供协助[53] - 股份美国持有人按要约收取现金可能属应课税交易，行使权利等可能有困难[63][64]