股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行价格3.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[12][28][53][77][186] - 发行数量不超过109,034,267股，不超过发行前公司总股本的30%[14][28][54][78][192] - 募集资金总额不超过35,000万元，用于偿还银行贷款和补充流动资金[15][28][56][83][134] - 发行对象为四川融鑫，以现金认购，构成关联交易[27] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[16][28][57][78] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[20][32][60] - 发行相关事项已获公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准、国有资产管理部门审批、上交所审核通过及中国证监会同意注册[27][65][154][195] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为6235.46万元，2023年为 - 6126.27万元，2022年为9772.63万元[125] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为1956.95万元，扣非后为1199.14万元[129] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为2609.27万元，扣非后为1598.85万元[132] - 2025年度基本每股收益为0.0144元/股，扣非后为0.0089元/股[132] - 2025年度稀释每股收益为0.0144元/股，扣非后为0.0089元/股[132] 行业数据 - 2025 - 2026年有色金属行业增加值年均增长目标为5%左右[40][170] - 2024年中国铜板带加工产能达417.9万吨，同比增长5%[41][171] - 2024年中国铜板带加工材产量为259万吨，同比增长5.1%，表观消费量为255.8万吨，五年增速4.8%[41][171] - 2024年我国高精铜板带消费量为104.6万吨，较上年增长6%[41][171] 产能建设 - 公司目前具备年产7万吨精密电子铜带生产能力，子公司新增1.8万吨高端电子铜带项目，达产后将形成年产8 - 9万吨精密铜带产销能力，其中镀锡铜带2万吨[42][172] - 公司在四川建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目[45][174] 股东情况 - 截至预案公告日，控股股东四川融鑫直接持有公司10.48%的股份[47][63][86][159][176] - 发行完成后，四川融鑫持股比例上升，仍为控股股东，三台县国资办仍为实际控制人[63] 财务状况 - 2025年9月末公司短期借款为81253.15万元，流动负债合计228069.16万元，负债合计263102.82万元[87][158][181] - 2024年末公司短期借款为73651.39万元，流动负债合计216272.54万元，负债合计240228.14万元[87][158][181] - 2023年末公司短期借款为53752.60万元，流动负债合计188696.25万元，负债合计213697.62万元[87][158][181] - 截至2025年9月末，公司资产负债率（合并）为59.24%，发行完成后资产负债率将下降[105] 股东回报规划 - 公司制定了《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》[29] - 现金分红需满足累计未分配利润高于注册资本10%等条件[107][115] - 重大投资或支出指未来十二个月内相关支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或达总资产30%[107][115] - 发放股票股利需满足该年度可分配利润为正值等条件[117] - 调整利润分配政策议案经董事会等审议后提交股东会特别决议，需征求公众投资者意见[121]