公司债券发行计划 - 公司拟非公开发行不超过5亿元公司债券，用于偿还有息负债和补充流动资金 [6][14] - 债券面值100元，采用固定利率、单利按年计息方式，期限不超过5年 [7][9][11] - 发行对象为符合规定的专业投资者，承销方式为余额包销，计划在上海证券交易所挂牌 [12][15] 发行方案授权与程序 - 发行具体条款（规模、期限、利率等）授权董事会根据市场情况调整 [6][8][9][11] - 决议有效期24个月，需提交2025年第二次临时股东会审议通过 [16][17][21] - 股东会拟于2025年7月14日召开，采用现场与网络投票结合方式 [25][27] 股东会议安排 - 股权登记日为会议前登记截止日，股东可通过委托代理人或网络投票参与 [31][34] - 议案1-3涉及债券发行事项，需对中小投资者单独计票 [27] - 网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖交易时段及互联网平台 [27][29]

董事会决议公告 - 安徽鑫科新材料股份有限公司九届三十一次董事会会议于2025年6月27日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长宋志刚主持 [1] - 会议审议通过四项议案，包括非公开发行公司债券相关议案及召开临时股东会议案，所有议案均获全票通过（同意7票，弃权0票，反对0票）[1][2][4][5] 非公开发行公司债券条件 - 公司符合《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》规定的非公开发行公司债券条件，相关议案已获战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [1] - 发行债券需提交股东会审议，拟申请在上交所面向专业投资者非公开发行不超过5亿元人民币公司债券 [2] 债券发行方案 - **发行规模**：不超过5亿元（含5亿元），具体规模由股东会授权董事会根据资金需求和市场情况确定 [2] - **发行条款**：面值100元平价发行，期限不超过5年（含5年），可为单一或混合期限品种，固定利率按年计息 [2][3] - **发行方式**：非公开发行，经上交所审核后可分期发行，由主承销商余额包销，募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金 [2][3][4] - **授权安排**：股东会拟授权董事会及其获授权人士全权办理债券发行事宜，包括确定发行条款、签署相关文件及信息披露等，决议有效期24个月 [4] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，具体内容详见同日披露的公告（编号：临2025-035） [5]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-035 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年7月14日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会7月14日召开，现场14点30分在芜湖总部会议室[2][3][4] - 网络投票7月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议审议3项议案，6月27日董事会已通过[5] 股权登记 - 股权登记日7月7日，A股代码600255，简称鑫科材料[10] - 7月8日登记，方式有个人、法人及异地信函或传真[11] 其他 - 联系人唐梦颖，电话0553 - 5847323，邮箱ir@ahxinke.cn[11] - 授权委托书需选“同意”“反对”或“弃权”打“√”[17][19]

债券发行 - 拟在上海证券交易所非公开发行不超过5亿元公司债券[3] - 债券面值100元，按面值平价发行[5] - 期限不超过5年（含5年），为固定利率单利按年计息[7][8] 发行安排 - 发行对象为符合规定的专业投资者，由主承销商余额包销[9][12] - 募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金[11] - 决议有效期自股东会审议通过之日起24个月[13] 会议情况 - 九届三十一次董事会会议于2025年6月27日召开，7名董事全到[1] - 审议通过符合非公开发行公司债券条件的议案[1][2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司鑫谷和金属（无锡）有限公司提供人民币5,000万元的连带责任保证担保，担保期限为三年，无反担保 [4] - 此次担保合同签署后，公司与江苏银行无锡分行于2024年6月签订的《最高额保证合同》自动解除 [4] - 截至公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为16,950万元（含此次5,000万元） [4] 被担保人基本情况 - 鑫谷和金属（无锡）有限公司注册资本为44,403.85万元，经营范围包括铜合金复合材料及有色合金材料制品的开发生产 [6] - 鑫谷和为公司的全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，担保风险可控 [10] 担保协议主要内容 - 担保最高债权额为5,000万元，担保方式为连带责任保证，保证期间为三年 [8] - 保证范围包括主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利及实现债权的费用 [8] - 合同自双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章后生效 [9] 担保的必要性和合理性 - 本次担保系为满足子公司业务发展及生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略 [10] - 担保对象为全资子公司，公司能有效管理其经营和资信情况，风险可控 [10] 董事会意见 - 公司九届二十八次董事会和2024年年度股东大会审议通过，同意在人民币300,000万元额度范围内为控股子公司提供担保，担保期限为三年 [11] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为221,076万元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的154.53% [12] - 公司及控股子公司不存在逾期担保事项 [13]

担保情况概述 - 公司为全资子公司鑫谷和与江苏银行无锡分行的授信业务提供最高额不超过5,000万元的连带责任保证，保证期间为三年且无反担保 [2] - 自新合同生效日起，公司2024年6月与江苏银行签订的旧合同（编号BZ022224000958）自动终止 [2] - 截至公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为16,950万元（含本次新增5,000万元） [2] 被担保人基本情况 - 鑫谷和金属（无锡）有限公司为鑫科材料全资子公司，注册资本5,000万元，主营铜及铜合金材料制品、有色金属合金制品 [2] - 2024年经审计数据显示：资产总额79,017.79万元，负债总额16,997.77万元，资产负债率21.51%，净利润3,081.09万元 [3] - 2025年未经审计数据显示：资产总额增至80,833.72万元，负债总额增至18,708.43万元，资产负债率升至23.14% [3] 担保协议核心条款 - 担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利及实现债权的费用（诉讼费、律师费等） [3] - 合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效 [3] 担保必要性说明 - 担保系为支持子公司业务发展及生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略 [4] - 公司对全资子公司经营具备有效管理能力，担保风险可控 [4] 董事会及股东大会决议 - 担保事项已通过九届二十八次董事会和2024年年度股东大会审议 [4] - 股东大会批准公司在300,000万元额度内为控股子公司融资提供担保，期限三年 [4] 累计担保数据 - 本次新增担保后，公司及控股子公司实际对外担保总额达221,076万元，占2024年经审计净资产的154.53% [4] - 已获批的担保额度上限300,000万元，占2024年经审计净资产的209.69% [4]

担保情况 - 公司为鑫谷和提供5000万元担保，担保方式为连带责任保证[2][7] - 截至公告日，为鑫谷和担保余额16950万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额221076万元，占2024年净资产154.53%[2] - 公司及控股子公司担保额度300000万元，占2024年净资产209.69%[11] 鑫谷和业绩 - 2024年度营收60334.72万元，净利润3081.09万元[6] - 2025年一季度营收15333.09万元，净利润105.27万元[6] 鑫谷和财务指标 - 2024年末资产负债率21.51%，2025年3月末为23.14%[6] 其他 - 担保期限自合同生效至主合同债务履行期届满后三年[7] - 公司能有效管理鑫谷和，担保风险可控[8]

担保情况 - 公司为鑫科铜业提供9600万元担保[2] - 实际为鑫科铜业担保余额134,626万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额219,076万元，占2024年度经审计归母净资产153.13%[2] - 担保额度300,000万元，占2024年度经审计归母净资产209.69%[12] 鑫科铜业财务数据 - 2024年末资产总额351,925.80万元，负债总额210,285.08万元，资产负债率59.75%[6] - 2025年3月末资产总额354,892.98万元，负债总额211,616.04万元，资产负债率59.63%[6] - 2024年度营业收入389,370.07万元，净利润6,139.04万元[6] - 2025年一季度营业收入99,420.07万元，净利润1,636.23万元[6] 其他 - 担保事宜经公司九届二十八次董事会和2024年年度股东大会审议通过[4] - 公司不存在逾期担保事项[2]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，鑫科材料报收于3.25元，较上周的3.32元下跌2.11% [1] - 本周鑫科材料6月10日盘中最高价报3.42元，6月13日盘中最低价报3.25元 [1] - 鑫科材料当前最新总市值58.7亿元，在金属新材料板块市值排名19/30，在两市A股市值排名2549/5150 [1] 公司担保事项 - 鑫科材料为控股子公司鑫科铜业提供担保人民币5,000万元，为鑫鸿电缆提供担保人民币1,000万元 [1] - 截至公告日，鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为132,226万元，为鑫鸿电缆提供的担保余额为4,000万元 [1] - 本次担保无反担保，公司不存在逾期担保事项 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为216,676万元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的151.45% [1] - 2025年6月11日，公司与平安银行合肥分行和华夏银行芜湖分行签署了担保合同，为控股子公司提供连带责任保证担保，担保期限均为三年 [1] 子公司信息 - 鑫科铜业注册资本肆亿伍仟万圆整，经营范围涉及铜基合金材料等开发、生产、销售 [1] - 鑫鸿电缆注册资本肆仟伍佰万圆整，经营范围涉及电线电缆等开发、生产、销售 [1]