交易基本信息 - 慧博云通拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[11] - 评估基准日为2025年4月30日，报告期为2023年1月1日至2025年7月31日[11] - 本次募集配套资金总额不超过187,000.00万元，发行股份数量不超过92,666,005股[40] 交易价格与股份发行 - 宝德计算100%股权评估值为450,000.00万元，65.47%股份最终交易价格为294,606.94万元[26][27] - 发行股份购买资产的发行价格经派息调整后为20.18元/股，拟发行股份数量为145,989,534股[25][26][32] - 募集配套资金发行价格为20.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39][40] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺宝德计算2025年度经审计归母净利润不低于19,167.08万元[37] - 宝德计算2026 - 2028年度实际净利润数分别不低于23,396.83万元、29,380.38万元、31,566.12万元[37] 资金使用 - 高性能计算智造基地项目预计投资112,680.55万元，拟使用募集资金90,000.00万元[42] - 新一代高性能计算研发中心项目预计投资109,831.98万元，拟使用募集资金89,000.00万元[42] - 支付本次交易有关税费及中介机构费用预计8,000.00万元，拟使用募集资金8,000.00万元[42] 股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，申晖控股持股85,500,000股，占总股本21.16%[43] - 宝德计算注册资本为66800万元，乐山高新投持有7517.1738万股，持股比例11.2533%[138][139] - 宝诚煜创认购2239.0996万股，持股比例3.3519%；宝诚渊创认购2229.1473万股，持股比例3.3370%[186] 宝德计算历史沿革 - 2003年宝德有限设立，宝德科技出资900.00万元，占比90.00%；网诚科技出资100.00万元，占比10.00%[141] - 2021年6月宝德有限整体变更为股份公司，净资产折合股本66800.00万股[182][183] - 2022 - 2024年宝德计算发生多次股份转让，霍尔果斯宝德持股比例有所变化[187][190][195]