融资进程 - 2025年4月17日，第三届董事会第十四次会议审议通过小额快速融资授权议案[8] - 2025年5月12日，2024年年度股东会审议通过小额快速融资授权议案[8] - 2025年12月5日，深交所受理公司向特定对象发行股票申请[11] - 2025年12月11日，深交所向中国证监会提交注册[11] - 2025年12月29日，公司收到中国证监会同意发行注册批复[11] 募集资金情况 - 截至2026年1月8日，认购资金专用账户收到认购资金155,299,977.85元[12] - 截至2026年1月9日，募集资金总额155,299,977.85元，扣除费用后净额152,857,279.65元[14] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市A股，每股面值1元[16] - 本次拟发行股票数量5,291,311股，不超发行前总股本30%[17] - 本次实际发行股票数量5,291,311股，不低于拟发行数量70%[17] - 发行定价基准日为2025年11月5日，发行价格为29.35元/股，发行底价为28.76元/股，发行价格与发行底价比率为102.05%[18][20] - 发行对象最终确定为7名，获配股份总数为5,291,311股，获配总金额为155,299,977.85元[21] - 本次发行股票限售期为自上市之日起6个月[23] - 本次发行股票将在深圳证券交易所创业板上市交易[25] 发行对象认购情况 - 谢瑾琨认购1,362,862股[34] - 中信证券资产管理有限公司认购1,362,862股，限售期6个月，注册资本100,000万元[36] - 华安证券资产管理有限公司认购691,653股，限售期6个月，注册资本60,000万元[37] - 诺德基金管理有限公司认购681,431股，限售期6个月，注册资本10,000万元[38][39] - 财通基金管理有限公司认购511,073股，限售期6个月，注册资本20,000万元[40] - 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石华盈三期私募证券投资基金认购340,715股，限售期6个月，注册资本1,000万元[41] - 海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）认购340,715股，限售期6个月，注册资本1,000万元[42][43] 股权结构变化 - 截至2025年9月30日，发行前公司前十名股东合计持股96,536,534股，占比68.88%[53][54] - 发行新增股份登记到账后，公司前十名股东合计持股97,787,580股，占比67.22%[55] - 本次发行前公司总股本为140,178,204股，发行后总股本为145,469,515股[57] - 本次发行将增加5,291,311股限售流通股[57] - 发行前无限售条件流通股53,455,228股，占比38.13%；发行后占比36.75%[57] - 发行前有限售条件流通股86,722,976股，占比61.87%；发行后占比63.25%[57] 发行影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[58] - 本次发行募集资金投资项目投向主营业务，不会对主营业务结构产生重大不利影响[59] - 本次发行后控股股东及实际控制人未变，不会对现行法人治理结构产生重大影响[61] - 本次发行不会导致公司董事、高管和科研人员结构发生重大变化[62] - 本次发行不会增加公司与关联方显失公平的关联交易，不会新增重大不利影响的同业竞争[63] 中介机构意见 - 保荐人认为本次发行过程符合《公司法》等相关法律法规和内部决策程序要求[65] - 保荐人认为本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合相关规定[66] - 发行人律师认为本次发行已取得必要批准和授权，发行过程合规，发行对象具备资格[68] - 各中介机构确认发行情况报告书不存在虚假记载等问题，并承担相应法律责任[72][77][84][89]