股份发行 - 发行股份购买资产新增股份发行价格为9.07元/股[5] - 发行股份购买资产新增股份数量为256,175,356股，发行后总股本增至2,259,803,666股[5] - 2026年1月15日中登公司深圳分公司受理新增股份登记申请材料[5] - 新增股份上市日期为2026年1月22日，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[5] - 新增股份性质为有限售条件流通股，60个月内不得转让[5] - 募集配套资金总额为150,000万元，中铝集团认购100,000万元，中国铜业认购50,000万元[27][31] - 募集配套资金发行价格调整为9.07元/股[30] - 募集配套资金发行股份数量为165,380,374股[31] 交易情况 - 本次交易购买凉山矿业40%股份，100%股权评估值为600,877.62万元[15] - 扣减评估基准日后年度现金分红20,000万元，40%股份交易对价为2,323,510,480.00元[15] - 发行股份定价基准日前20个交易日股票交易均价11.63元/股，其80%为9.31元/股[18] - 经协商发行价格确定为9.31元/股，考虑分红调整为9.07元/股[18][19] - 2024年年度股东大会通过利润分配方案，每10股派发现金股利2.40元[19] 股东情况 - 截至2026年1月9日，前十大股东合计持股880,991,920股，占比43.97%[55] - 截至2026年1月13日，前十大股东合计持股1,128,621,492股，占比49.94%[56] - 交易前云铜集团持股637,469,718股，占比31.82%；交易后持股893,645,074股，占比36.85%[61] - 交易前中铝集团持股39,736,165股，占比1.98%；交易后持股149,989,748股，占比6.18%[61] 财务数据 - 2025年3月31日，交易前资产总计4,925,647.69万元，交易后为5,162,280.70万元[63] - 2024年度，交易前利润总额231,604.33万元，交易后为261,136.21万元[63] - 2025年1 - 3月，交易前关联采购521,688.50万元，占营业成本比例14.27%；交易后为265,881.21万元，占比7.81%[66] - 2024年度，交易前关联销售2,964,692.24万元，占营业收入比例16.65%；交易后为2,179,066.54万元，占比12.63%[66] 后续事项 - 后续事项包括募集配套资金及股份登记上市、修改章程并办理变更登记、继续履行协议和承诺、履行信息披露义务，实施无实质性法律障碍[46][47]