股份发行 - 发行股份购买资产新增股份发行价格为9.07元/股[5] - 发行股份购买资产新增股份数量为256,175,356股，发行后总股本增至2,259,803,666股[5] - 新增股份上市日期为2026年1月22日，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[5] - 新增股份性质为有限售条件流通股，60个月内不得转让[5] 资产交易 - 以2025年3月31日为评估基准日，凉山矿业100%股权评估值为600,877.62万元[18] - 扣减评估基准日后年度现金分红20,000万元，凉山矿业40%股份交易对价为2,323,510,480.00元[18] - 云铜集团持有的凉山矿业40%股份于2025年12月31日过户至上市公司名下[41] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.40元（含税），2025年5月30日除权除息[22] 募集资金 - 募集配套资金总额150,000万元，中铝集团认购100,000万元，中国铜业认购50,000万元[30][34] - 募集配套资金发行价格调整为9.07元/股，发行股份数量为165,380,374股[33][34] - 募集配套资金用于红泥坡铜矿采选工程项目建设和补充流动资金各75,000万元，各占比50%[37] 股东情况 - 截至2026年1月9日，前十大股东合计持股880,991,920股，占比43.97%[58] - 截至2026年1月13日，前十大股东合计持股1,128,621,492股，占比49.94%[59] - 交易前云铜集团持股637,469,718股，占比31.82%；交易后持股893,645,074股，占比36.85%[64] - 交易前中铝集团持股39,736,165股，占比1.98%；交易后持股149,989,748股，占比6.18%[64] 财务数据 - 2025年3月31日，交易前资产总计4,925,647.69万元，交易后5,162,280.70万元[66] - 2025年3月31日，交易前资产负债率62.39%，交易后62.11%[66] - 2025年1 - 3月，交易前关联采购521,688.50万元，占营业成本比例14.27%；交易后265,881.21万元，占比7.81%[69] - 2025年1 - 3月，交易前关联销售641,495.30万元，占营业收入比例16.99%；交易后429,969.27万元，占比12.15%[69] 后续安排 - 交易完成后，公司将完善法人治理结构和内部管理制度[68] - 独立财务顾问对公司持续督导不少于一个会计年度，自重组实施完毕之日起[72] - 独立财务顾问将在年报披露15日内对重组实施事项出具督导意见并公告[74] 相关机构 - 独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司[76] - 法律顾问为北京市中伦律师事务所[76] - 审计机构和审阅机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[76][77] - 资产评估机构为中联资产评估集团有限公司[77]