可转换公司债券发行情况 - 拟发行数量1,901,320手（19,013,200张）[5] - 募集资金总额190,132.00万元[6] - 每张面值100.00元[7] - 存续期限自2026年1月22日至2032年1月21日[8] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[9] 转股相关 - 转股期自2026年7月28日起至2032年1月21日止[13] - 初始转股价格为79.83元/股[15] - 转股数量计算方式为Q = V/P，以去尾法取一股整数倍[20][21] 价格调整与赎回回售 - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[18] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 有条件赎回情形：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[22] - 有条件回售情形：可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%[25] 发行安排 - 向2026年1月21日收市后登记在册原股东优先配售，余额网上向公众发行，由保荐人包销[29] - 原股东优先配售认购及缴款日为2026年1月22日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[30] - 原股东每股配售0.008155手可转换公司债券，可参与优先配售股本总额为233128636股，可优先配售上限总额为1901320手[30][31] 其他 - 本次发行可转换公司债券不提供担保[32] - 艾为电子主体信用级别和本次可转换公司债券信用级别均为AA+sti，评级展望稳定[33] - 转股股份全部来源于新增股份[34] - 公司将开设专项账户并签署监管协议[37] - 董事会授权公司管理层及其授权人士办理具体事宜[37]