可转债基本信息 - 发行总额为190,132.00万元，数量1,901,320手（19,013,200张）[31] - 每张面值100元，按票面价格发行[32] - 期限自2026年1月22日至2032年1月21日[33] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[33] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[34] - 转股期限自2026年7月28日起至2032年1月21日止[35] - 初始转股价格为79.83元/股[36] 发行时间安排 - 股权登记日为2026年1月21日[2] - 可转债发行日期为2026年1月22日，申购时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 原股东缴款日为2026年1月22日[2] - 摇号中签日为2026年1月23日[2] - 2026年1月23日公告网上中签率及优先配售结果[11] - 网上投资者中签后需在2026年1月26日日终前备足认购资金[12] - 2026年1月27日进行清算交割和债权登记[80] 配售与申购规则 - 公司现有总股本233,128,636股，全部可参与原股东优先配售[8] - 预计原股东优先配售比例为0.008155手/股，实际比例将调整[7] - 原股东可优先配售可转债上限总额为1,901,320手[24] - 原股东在股权登记日收市后，按每股配售8.155元面值可转债计算可配售金额，再按1,000元/手转换成手数[19][23] - 每个证券账户网上申购最低数量为1手（1,000元），上限是1,000手（100万元）[20][24] - 网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时按有效申购量配售；大于时摇号抽签[74][75] 特殊条款 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案，经股东大会三分之二以上通过实施，修正后不低于股东大会前二十个交易日和前一交易日均价[38] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股部分[40] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回可转债[41] - 本次发行的可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人有权回售[41] 其他信息 - 本次发行已获中国证监会证监许可〔2025〕2972号文同意注册[22] - 公司聘请中信建投证券担任本次可转债受托管理人[18] - 公司聘请联合资信评估股份有限公司评级，主体和债券信用级别均为AA+sti，评级展望稳定[45] - 本次发行以余额包销方式承销，艾为转债不设持有期限制，上市首日可交易[50][51] - 发行人拟于2026年1月21日举行网上路演[85] - 发行人和保荐人已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项[86] - 发行人联系电话为021 - 52968068[87] - 保荐人发行咨询电话为021 - 68822012、021 - 68801576[87]