债券发行 - 公司注册面向专业投资者公开发行公司债券规模不超过200亿元[7] - 本期债券为第三期，发行规模不超过20亿元[7] - 品种一为3年期，品种二为5年期[9] - 品种一票面利率簿记建档区间为1.40%-2.40%，品种二为1.50%-2.50%[10] - 2026年1月20日确定最终票面利率[10] - 本期债券拟在上海证券交易所上市交易[7] 财务数据 - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润为52.87亿元[8] - 截至2025年6月30日，净资产为1927.82亿元[86] - 2022 - 2025年6月末，资产负债率分别为60.13%、60.41%、60.62%和61.88%[87] - 2022 - 2025年1 - 6月，营业收入分别为2358.76亿元、2158.78亿元、1866.26亿元和858.85亿元[92] - 2025年1 - 9月，营业总收入1334.43亿元，较2024年同期下降0.59%[112] - 2025年1 - 9月，净利润65.71亿元，较上年同期增加46.59亿元[112] 市场扩张与并购 - 天山股份以27.17亿元现金收购宁夏建材12家附属公司各51%股权[103] - 祁连山向中国交建发行股份、向中国城乡发行股份购买资产，募集配套资金不超22.56亿元[107] 研发与技术 - 2022 - 2024年度公司研发费用分别为5.53亿元、6.61亿元和6.11亿元，最近3年研发投入金额累计超8000万元[198] - 截至2024年末公司荣获中国专利优秀奖1项、行业和省级科学技术奖13项，制修订国际标准3项，新增高新技术企业25家[198] 其他 - 债券仅面向专业机构投资者发行[66] - 专业投资者需在2026年1月20日15:00至18:00间提交申请表[63] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例支付违约金[52] - 本次发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[54]