股份发行 - 公司将发行及配最多7970万股新股份，总面值79.7万港元，占公告日期已发行股本约3.92%，占扩大后已发行股本约3.77%[3][7] - 目前已发行股份总数为20.31907972亿股（不包括24万股库存股份）[28] - 董事获授权配发及发行最多4.05655517亿股股份，相当于决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%[29] 配售价格 - 配售价格为每股9.79港元，较配售协议日期收市价每股10.61港元折让约7.73%[4][12] - 配售价格较紧接配售协议日期前最后连续五个交易日平均收市价每股约10.742港元折让约8.86%[4][12] - 配售价格较紧接配售协议日期前最后连续十个交易日平均收市价每股约10.418港元折让约6.03%[4][12] 资金情况 - 假设所有配售股份均获配售，公司将收取所得款项总额约7.80亿港元，所得款项净额约7.74亿港元[4] - 公司须向配售代理支付按配售价计算的配售股份总值之0.7%作为佣金[14] - 所得款项净额约50%用于清洁能源业务资本性支出，约50%用于一般业务运作[27] 时间安排 - 配售协议于2026年1月19日（交易时段后）订立[3][6][7] - 自配售协议日期起至配售截止日期后第90日止，未经同意公司有禁售限制[16] - 配售事项完成时间为2026年1月27日，或公司与配售代理书面同意的其他时间及日期[21] 股权变化 - 中集目前持股14.21016211亿股，占比69.94%，配售完成后占比67.30%[25] - 中集香港目前持股1.90703亿股，占比9.39%，配售完成后占比9.03%[25] - 承配人目前持股为0，配售完成后持股7970万股，占比3.77%[25] 其他 - 配售股份将向不少于六名独立第三方承配人配售[3][9] - 配售事项完成须待先决条件达成或豁免，且协议未终止[3][5] - 配售事项完成后，公司将提交中国证监会备案[23] - 过去12个月内公司无任何集资活动[30] - 公司为投资控股公司，集团从事能源、化工及液态食品行业设备业务，最终控股方为中集[31] - 2025年5月20日股东授予董事配发及发行405,655,517股股份的一般授权[33] - 公告日期为2026年1月20日[36] - 公告日期董事会成员包括非执行董事高翔等，执行董事杨晓虎等[36]