公司概况 - 公司注册资本为350,000.00万元，2016年3月16日成立有限公司，2023年3月15日变更为股份公司[24] - 主营业务为12英寸硅片的研发、生产和销售[24] - 本次证券发行是首次公开发行股票并在科创板上市[24] 股东与股份 - 中证投资、长峡金石、川投金石分别持有公司2.1964%、1.3178%、0.7321%股份[25] - 发行前控股股东直接持股比例为12.73%，与一致行动人合计持股25.68%[71] - 奕斯伟集团、宁波奕芯等多家股东发行前持有不同数量股份[108][109] 业绩情况 - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为105,469.31万元、147,376.14万元、212,145.26万元和130,244.20万元[46] - 2022 - 2025年1 - 6月公司净利润分别为 - 53,287.69万元、 - 68,337.45万元、 - 73,764.25万元和 - 34,025.45万元[46] - 2024年公司毛利率转正为10.62%[69] 财务数据（资产负债） - 截至2025年6月30日，公司流动资产为487,091.55万元，流动负债为287,171.58万元[47] - 截至2025年6月30日，公司货币资金为291,226.81万元[47] - 2022 - 2024年各期期末存货账面余额分别为70,948.86万元、111,910.53万元、124,651.02万元[70] 研发情况 - 2022 - 2024年公司累计研发投入57623.25万元[60] - 截至2024年末公司拥有研发人员235人，占比约12%[60] - 截至2025年6月末公司已申请境内外专利合计1,843项，已获授权专利799项[92] 市场与产能 - 截至2024年末国内12英寸硅片已投产“名义”产能约300万片/月，2026年全球可能供过于求[73] - 截至2024年末公司两个工厂合计产能达71万片/月，全球占比约7%[90] - 预计2026年全球12英寸硅片需求超1,000万片/月，公司两工厂可实现120万片/月产能[91] 其他事项 - 保荐人为中信证券股份有限公司，保荐代表人为张欢和陈泽[15][16] - 2024年8月13日，奕斯伟材料项目通过中信证券内核委员会审议[34] - 毕马威对发行人财务和内控分别出具标准无保留意见审计报告和无保留结论鉴证报告[48][53]