可转债发行 - 公司获批公开发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券[8] - 2021年12月31日募集资金99,241.51万元全部到位，扣除前期未支付承销及保荐费758.49万元（不含增值税）[8] - 本次发行可转债总额为100,000万元，发行数量100万手（1,000万张）[10] 可转债条款 - 期限为2021年12月27日至2027年12月26日[12] - 票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%[13] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[19] - 初始转股价格为10.17元/股，2022 - 2025年多次调整后为7.11元/股[20][36] 转股价格调整 - 2022年“贵燃转债”转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股，于2022年5月16日生效[30] - 2022年派发现金股利后，“贵燃转债”转股价格自2022年5月30日起由7.22元调整为7.18元[31] - 2024年派发现金股利后，“贵燃转债”转股价格自2024年6月7日起由7.18元调整为7.15元[32] - 2024年前三季度派发现金红利后，“贵燃转债”转股价格自2025年1月13日起由7.15元调整为7.14元[33] - 2024年派发现金股利后，“贵燃转债”转股价格自2025年6月16日起由7.14元调整为7.12元[34] - 2025年中期派发现金红利后，“贵燃转债”转股价格自2025年9月17日起由7.12元调整[35] 赎回与回售 - 到期赎回按债券票面面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[37] - 有条件赎回：转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元时可赎回[38][39] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时可回售[42] - 附加回售：存续期内，募集资金用途改变，持有人有权回售[44] 信用评级与管理 - 2021 - 2025年可转债主体和债券信用评级均为AA级，评级展望稳定[46] - 可转债受托管理人为红塔证券股份有限公司[47] 人员变动 - 邓学光、李永瑞辞去公司董事职务，张径、吴智勇当选为公司董事[48][49] - 此次人员变动已完成公司内部审批流程，决策程序合规[53]