债券发行 - 债券注册金额100亿元，本期发行金额不超10亿元[1] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[18] - 本期债券期限5年，票面金额100元，按面值平价发行[75][76] - 本期债券起息日为2026年1月23日，付息日为2027 - 2031年每年1月23日，兑付日为2031年1月23日[82] - 本期债券发行时间为2026年1月22 - 23日[89] 财务数据 - 截至2025年6月末，合并报表所有者权益20323690.39万元，合并口径资产负债率52.27%[9] - 最近三个会计年度年均可分配利润513736.92万元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[9] - 最近三年及一期，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 - 22.38亿元、 - 6.33亿元、38.37亿元和22.82亿元[50] - 2025年1 - 9月营业收入154.55亿元、营业利润5.55亿元、利润总额5.96亿元、净利润4.40亿元、归属于母公司所有者的净利润4.60亿元[21] - 2025年9月末资产总额430.75亿元、负债总额225.82亿元、所有者权益204.92亿元[21] 股权变动 - 2024年12月9日完成496.52万股限制性股票回购注销[24] - 2025年5月29日完成2.29亿股库存股注销[24] - 2025年6月13日完成225.28万股限制性股票回购注销[25] - 截至2025年12月31日，公司累计回购A股数量为36955.24万股，占公司总股本的比例约为0.9877%[26] - 2026年1月8日，公司办理完成36955.24万股回购股份注销手续[26] 研发与技术 - 2022 - 2024年度，公司累计研发投入371.70亿元，累计营业收入5513.38亿元，研发投入占比6.74%[107][108] - 截至2024年末，公司累计自主专利申请超10万件，柔性OLED相关专利超3万件[109] - 2024年公司全年新增专利申请超8000件，其中发明专利超90%，海外专利超33%[109] - UB Cell项目产品已量产，目标使产品静态对比度提升至3500:1，反射率降低至0.5%[114] - Tandem技术使产品寿命翻倍提升，功耗显著降低，亮度大幅提升[115] 市场与业务 - 近三年及一期境外销售业务收入占比分别为58.45%、53.86%、49.83%和50.91%[15] - 公司2023年完成对华灿光电的控制权收购，双方将在多方面推进生产经营稳定运行，但整合及协同效果存在不确定性[62] - 公司海外业务布局不断推进，主营业务海外市场份额较高、业务规模较大，存在受海外反垄断监管调查或处罚的风险[67] 其他事项 - 发行人执行委员会主席由陈炎顺变更为冯强[27] - 公司对北京京东方创元科技有限公司持股比例为79.31%，投资额115亿元，拟用10亿元募集资金置换前期出资[98][99] - 北京京东方创元科技有限公司注册资本145亿元，2025年5月实现阶段量产[101] - 本期债券募集资金10亿元用于置换发行前12个月内用于科技创新领域股权投资的自有资金[124] - 前次公司债券获准发行不超100亿元，已发行40亿元，剩余额度60亿元，实际使用40亿元，募集资金余额0元[128]