交易概况 - 2026年1月20日公司与卖方订立协议，转让及认购股份总代价15,777,006美元[3][11][17] - 协议拟议代价总值79,910,830美元（相当于621,754,204港元）[8][16] - 目标公司估值总额协定为31,062,252美元[21][72] 股权结构 - 交易完成后公司总体持有COPE及Hyperlining各51%股权[3][11] - 若目标公司2026及2027财年达理想绩效，公司将额外收购各14%及15%股权[4][12] - 2029财年结束后公司应收购目标公司剩余股权[5][13] 财务数据 - COPE 2023 - 2025年除税前净利润为929千、3,982千、5,537千美元[57] - COPE 2023 - 2025年除税后净利润为790千、2,293千、3,930千美元[57] - COPE截至2025年9月30日资产总值约50,514,000美元，净值约7,708,000美元[57] - Hyperlining 2023 - 2025年除税前净利润为6,872、45,321、57,961美元[59] - Hyperlining 2023 - 2025年除税后净利润为4,905、32,610、42,735美元[59] - Hyperlining截至2025年9月30日资产总值约290,994美元，净值约79,834美元[59] 绩效目标 - 目标公司2025 - 2027财年绩效目标为8,000,000、12,000,000、16,200,000美元[36] - 目标公司2025财年特殊业务绩效需达100%，2026和2027财年需达90%[38] 交易条件 - 交易需满足先决条件，若部分未满足或90日内未达成，协议可能终止[25][27] - 公司负责取得交易相关必要批准，卖方负责目标公司批准[29] - 代价将透过集团内部资源及/或银行融资支付[24] 补偿机制 - 单一财年绩效未达标最高现金补偿不超第一阶段交易购买总价10%[43][64] - 股权补偿单一财年不超各公司已发行股份总数10%[40][67] 其他要点 - 通函预期于2026年2月20日或之前寄发给股东[63] - 公司将向投资者发行690股COPE新普通股[68]