债券与票据信息 - 2023年可换股债券于2023年2月20日发行，2026年2月20日到期，本金总额为人民币300百万元[5][26] - 2026年1月20日公司与投资者订立框架协议，投资者同意认购新可换股债券及票据清偿2023年可换股债券本金[5] - 新可换股债券本金为人民币2.7亿元，年利率7.8%，到期日为发行日起364日[11] - 新可换股债券到期赎回价为未偿还本金加按9.8%计算的总回报，违约赎回价按10%计算[11] - 新可换股债券初步换股价为每股2.92港元，较最后交易日收市价溢价约5.8%[11] - 票据本金为人民币3000万元，年利率7.8%，到期日为发行日起364日[12] - 票据到期赎回价为未偿还本金加按9.8%计算的总回报，违约赎回价按10%计算[13] 协议相关 - 新可换股债券及票据发行须待多项先决条件达成或豁免后完成，投资者可豁免第(5)至(11)项先决条件[7][8] - 若任何先决条件未能于2026年2月10日或之前或双方协定的较后日期达成或豁免，框架协议将终止[8] - 框架协议具法律约束力，载列新可换股债券及票据主要原则性条款[5] - 投资者有权在框架协议日期起至完成日期止对集团进行尽职审查[10] - 投资者或其指定方为公司产品全球非药品身份独家合作方，免费享有独家合作权利[14] - 若公司或义务人未履行责任等情况，投资者有权终止框架协议，处置资产价值达人民币10万元以上也可终止[16] 供股情况 - 2025年9月19日供股发行102,916,800股股份，每股2.50港元[20] - 公司以供股方式筹集所得款项净额约251.88百万港元，已分配用于EAL®产品商业化及临床试验等[19] - 供股所得款项净额拟定用途为约54%用于EAL早期商业化及临床试验等[20] - 供股所得款项净额实际用途约25%已用作EAL早期商业化及临床试验等[20] 其他 - 认购事项理论摊薄影响不超25%，符合上市规则[21] - 公司有可认购9,872,850股股份的尚未行使购股权[22] - 公司股份每股面值为0.001美元[30]