发行情况 - 公司拟公开发行最多6819732个单位，每个单位含一股普通股等，发行价0.8798美元，预计总收益约600万美元[8] - 公司授予承销商45天选择权，可购买最多15%普通股和/或认股权证[16][79][192][193] - 承销折扣为发行证券总收益7.0%[17] - 预计发行净收益约530万美元，承销商全额行使超额配售权则约620万美元[82][98] - 每股发行价每增减0.20美元，净收益增减约130万美元[99] - 发行股份数量每增减700,000股，净收益增减约60万美元[99] 股价与权证价格 - 2023年3月22日，公司普通股收盘价为每股0.96美元[11] - 2023年3月22日，A系列认股权证最后报告销售价格为每份0.218美元[13] - 2023年3月24日，公司普通股收盘价为每股0.8798美元[194][195] 用户数据 - 两项定价调查近3000份反馈，12美元/月可使收入最大化，7.99美元可使市场份额最大化，29%受访者有订阅意向[39] - 2022年2月15日在faidr应用上推美国主要电台，最初约4000个，现超6200个AM/FM流[40][58] - 公司历史上曾为超580个电台提供同步数字内容[54] 财务状况 - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为166万美元，预计维持运营至2023年4月初[85] - 收到发行净收益并偿还过桥票据后，现金资源足以支持2023年第四季度运营[86] - 截至2022年12月31日，实际现金为1,661,434美元，调整后为4,791,434美元[109] - 截至2022年12月31日，历史净有形账面价值赤字约 - 0.5百万美元，每股 - 0.0401美元[114] - 调整后净有形账面价值约440万美元，每股0.2259美元，现有股东每股增加0.2659美元，新投资者每股稀释0.6539美元[115] - 假设公开发行价格每增减0.20美元，调整后每股有形账面价值增减0.0651美元，新投资者每股稀释增减0.0651美元[116] - 发行单位数量每增减700,000个单位，调整后有形账面价值增减约0.6百万美元，每股增减0.0206（0.0221）美元，新投资者每股稀释减增0.0206（0.0221）美元[117] - 若承销商全额行使超额配售权，本次发行后调整后每股有形账面价值为0.2554美元，现有股东每股增加0.0296美元，新投资者每股稀释0.6244美元[118] 股份与股权 - 发行前公司普通股流通股数为12,850,709股，发行后为19,670,441股，若承销商全额行使选择权则为20,693,401股[79][93] - 2022年12月31日已发行普通股数量为12,654,949股，多项预留发行股份未包含在内[119] - 公司授权股本包括100,000,000股普通股，10,000,000股优先股，面值均为每股0.001美元[123] - 截至2023年3月10日，有12,850,709股流通股，约138名登记股东，无优先股[149] - 截至2023年3月10日，有653,855份流通普通股认股权证，加权平均行使价4.81美元，部分将于2023年10月和2027年11月到期[150] - 截至2023年3月10日，有292,843份流通普通股期权，加权平均行使价3.65美元[152] - 截至2023年3月10日，有511,450股普通股预留用于发行流通股票期权和受限股票单位[153] - 2023年股权奖励计划自2023年1月1日起“自动增长”632,747股，目前授权发行总计2,753,567股普通股[154] - 2023年3月10日，2020年股权奖励计划下有1,044,080份行使价1.39美元的流通普通股期权、275,250份流通受限股票单位，1,143,803股可用于未来授予[156] 其他 - 公司作为新兴成长型公司，持续至最早满足特定条件之一[64] - 公司高管等同意在招股书日期后90天内不处置股份[82][93][177][196] - 《特拉华州公司法》第203条对公司“业务合并”有限制[130][131] - 公司章程规定股东罢免董事条件及诉讼专属法院[132][139] - A类认股权证行使价、行使时间及终止日期[141] - 公司发行单位由一股普通股和一份认股权证组成，预付认股权证行使价格为每股0.0001美元，普通认股权证行使价格可由董事会酌情降低[158][164] - 公司需在受报告要求约束至少90天后，特定人员满足条件可公开出售股份[178][180] - 公司已同意向承销商报销最高90,000美元可报销费用[191][193] - 公开发行价格由公司与承销商协商确定，受多种因素影响[194][199]