业绩与财务 - 2023年公司财务存在营运资金和股东权益赤字及经营亏损，审计机构对持续经营能力表示怀疑[62] - 截至2024年4月获约720万美元额外融资，偿还275万美元有担保过桥票据，资金仅够支撑至第三季度[63] - 2024年1月26日拟1300万美元（若达成里程碑另加200万美元）收购RadioFM，3月终止协议[56][57] - 若行使所有普通股认股权证，公司将获约231万美元毛收入用于营运资金和一般用途[101] - 2024年5月22日，公司普通股收盘价为每股1.28美元，A类认股权证上次报告售价为每份0.0611美元[11] - 2023年12月31日现金为804556美元[88] 用户与市场 - 截至2024年5月17日，公司普通股有约141名登记持有人，A系列认股权证有1名登记持有人[104] - 公司利用技术为超580个广播电台提供同步数字内容流[44] - 2022年2月faidr应用全面上线，最初约4000个广播电台，目前超6200个AM/FM流[48] 未来展望 - 公司计划在2024年将Vodacast应用功能添加到faidr应用，并增加新的广告减少功能[46] - 公司正在探索并购策略，目标是扩大业务规模、加速用户和订阅增长、进入新市场和开辟融资途径[55] 产品与技术 - 公司基于谷歌TensorFlow开发AI平台，能识别不同音频内容[26] - 2021年推出faidr MVP版本，2022年2月全面推出，2023年2月增加独家内容，2023年分阶段添加播客功能[28] - 2023年将播客功能迁移至faidr应用，计划停用Vodacast平台[30] 股权与发行 - 公司拟发售至多5,905,898股普通股，包括4,655,761股可转换优先股转换股和1,250,137股认股权证行权股[7][8] - 2024年4月23日发行2314股B系列可转换优先股，每股购买价1000美元，可按1.851美元转换为普通股[52] - 2024年4月23日发行可购买1250137股普通股的认股权证，期限5年，行权价1.851美元[52] - 2024年2月26日进行反向股票分割，每25股普通股合并为1股[58] - 此次招股书涵盖出售股东最多转售5905898股普通股，发行前流通股2794196股，发行后最多达8700094股[82] - 公司授权股本包括1亿股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.001美元[108] - 截至2024年5月17日，公司有2,794,196股普通股流通在外，无指定、发行或流通的优先股[147] - 截至2024年5月17日，公司有1,179,404份流通在外的普通股认股权证，463,337份预融资认股权证行使价为每股0.001美元，非预融资认股权证加权平均行使价为16.36美元[148] - 1,129,404份流通在外的认股权证目前可行使，截至2024年5月17日，加权平均剩余合同期限约为4.6年[148] - 截至2023年12月31日，公司有9,877份流通在外的普通股期权，加权平均行使价格为3.65美元[150] - 截至2023年12月31日，根据2020年股权奖励计划有43,368份流通在外的普通股期权，加权平均行使价格为51.48美元，10,990份流通在外的受限股票单位，107,364股可供未来授予[154] - 2020年股权奖励计划自2021年2月IPO完成后生效，截至2024年1月1日，经“常绿”条款增加39,893股后，共有150,036股普通股获授权发行[152] 合规与风险 - 纳斯达克要求公司股价至少1美元，股东权益至少250万美元，公司曾面临摘牌风险，后恢复最低出价要求合规，但仍需满足权益要求[12] - 出售股东在公开市场出售普通股可能导致股价下跌，还可能引发第三方卖空使股价进一步下跌[86][87] - 公司可能无法继续在纳斯达克资本市场上市，摘牌会限制股票流动性、增加波动性并阻碍融资[89] 其他 - 公司持有“Auddia”“FAIDR”“PLAZE”等商标，并在为关键产品和品牌申请商标[72] - 招股书包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异[75] - 公司支付普通股注册费用预计共12.5万美元，包括SEC备案费和州证券法合规费用等[174] - 可免费在公司网站获取年报（Form 10 - K）、季报（Form 10 - Q）、当前报告（Form 8 - K）及相关修订报告[189] - 公司将2023年12月31日结束年度的Form 10 - K年报等文件信息纳入本招股说明书[197] - 可免费在SEC网站获取纳入本招股说明书的文件[196]