发行信息 - 公司拟进行初始公开募股，发售2000万单位，每单位售价10美元，总金额2亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多300万单位[7][9] - 每单位含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股购买1股A类普通股[9] - 公司发起人及承销商代表将购买600万份私募认股权证，总价600万美元[12] - 发起人已购买575万B类普通股，总价2.5万美元，最多75万股将在发售结束后无偿交回[14] 财务数据 - 截至2025年8月12日，实际营运资金为 - 111,939美元，调整后为1,001,404美元；实际总资产为146,955美元，调整后为201,256,904美元；实际总负债为140,051美元，调整后为8,255,500美元；可赎回普通股价值调整后为200,000,000美元；实际股东权益为6,904美元，调整后为 - 6,998,596美元[141] - 本次发行所得款项中的2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[22] - 本次公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.6美元，公司所得款项为每单位9.4美元[23] - 本次发行和私募认股权证出售所得不在信托账户的初始营运资金约为125万美元，发行相关费用约75万美元[115] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份，预计每股赎回价格约为10美元[69][70] - 公司目标收购金融服务、数字货币和技术领域企业，需有独特定位、市场领导地位等[58][66] - 完成首次业务合并需满足合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不含递延承销佣金和信托账户利息应付税）的80% [115] - 首次业务合并后公司需拥有或收购目标公司50%或以上的有表决权证券[116] 公司定位与规则 - 公司是2025年7月成立的空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行初始业务合并[40] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[20] - 公司证券已申请在纳斯达克全球市场上市，单位、A类普通股和认股权证预计分别使用“QADRU”“QADR”“QADRW”作为交易代码[19] 股东权益与限制 - 若公司进行首次业务合并，公众股东可赎回部分或全部A类普通股，赎回价格按信托账户存款计算[10] - 若公司就首次业务合并寻求股东批准且不按要约收购规则进行赎回，持有发售股份超15%的股东赎回股份受限[11] - B类普通股和私募认股权证所代表股份占已发行和流通普通股26.8%（假设认股权证全部转换且承销商超额配售选择权未行使）[14] 人员与费用 - 公司CEO自2025年7月任职，CFO自2025年8月任职，顾问有丰富行业经验，独立董事提名人背景优秀[47][49][50][51][52] - 公司将偿还发起人最多30万美元贷款，此后每月支付2万美元用于办公场地等费用[14] - 2025年9月，发起人向公司人员转让16.5万创始股作为服务补偿[14]