证券发售 - 公司拟公开发售2500万单位证券，总金额2.5亿美元，每单位售价10美元[8] - 每单位含1股A类普通股和1/4份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买375万单位[10] 股份与认股权证购买 - 公司发起人及承销商代表承诺购买466.6667万份认股权证，总价700万美元[13][14] - 非管理发起人投资者有意间接购买266.6667万份私募认股权证，总价400万美元[16][38][91][143] - 公司发起人已购买862.5万股B类普通股，总价2.5万美元，最多112.5万股可能无偿交回公司[17] 业务合并与赎回 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[22][72][73][74][146][147] - 公众股东在公司完成初始业务合并时可赎回全部或部分A类普通股，赎回价格按信托账户存款计算[11] - 若公司寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有超过发售股份15%的股东赎回股份需事先同意[12][178] 资金与费用 - 公司发行所得2.5亿美元或行使超额配售权后的2.875亿美元将存入信托账户[26] - 公司将偿还最高30万美元的发起人贷款，并每月支付3.5万美元的办公及服务费用[18][20][92][185] - 公司获得的最高150万美元营运资金贷款可按1.5美元/份的价格转换为认股权证[18][20][21][92][151][187] 上市与交易 - 公司预计将单位证券在纳斯达克上市，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易[23][112] 过往业务情况 - 2022年1月20日，HCM Acquisition Corp（HCM I）首次公开募股筹集2.87亿美元[54] - 2024年3月20日，HCM I完成与Murano Global Investments, Ltd.价值6.9亿美元的业务合并[54] - 2024年8月15日，HCM II Acquisition Corp（HCM II）首次公开募股筹集2.3亿美元[55] 目标业务与标准 - 公司目前打算专注于针对金融服务、房地产和资产管理公司的科技和软件基础设施公司[44] - 公司选择目标业务会考虑业务规模、单位经济、竞争地位等标准[67] 股份与认股权证相关规定 - 认股权证行使价格为每股11.5美元，满足特定条件时会调整[115] - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后可行使，有效期至完成初始业务合并后5年[116] - 创始人股份将在业务合并完成时或之后自动按一比一转换为A类普通股，转换比例可能调整以使B类普通股转换后占比23%[17] 投票与决议 - 初始业务合并需8750001股（占本次发售25000000股公众股的35%）投票赞成才能获批，假设所有流通股都投票、超额配售权未行使且协议方未购买A类普通股[140][167] - 修订公司章程需至少90%（初始业务合并相关修订为三分之二）投票赞成的特别决议通过[139] 其他 - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[104] - 公司为新兴成长型公司，将保持该身份直至满足特定条件，如年度总收入达12.35亿美元等[107] - 公司为较小报告公司，将保持该身份直至非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元等条件满足[108]