公司概况 - 四方科技成立于1990年5月19日，2016年5月19日上市，注册资本为30,944.1175万元[12] 股权与关联关系 - 截至2025年9月30日，广发证券股权衍生品业务部自营账户持有四方科技37,104股，占总股本比例为0.012%[13] - 截至2025年9月30日，发行人及其相关方未持有广发证券及其相关方股份[14] - 截至2025年9月30日，广发证券保荐代表人等未持有发行人及其相关方股份，也未在相关方任职[15] - 截至2025年9月30日，广发证券相关方与发行人相关方不存在相互提供担保或融资情况[16] - 截至2025年9月30日，广发证券与发行人无其他关联关系[17] 项目流程 - 内核会议于2025年12月9日召开，内核委员共10人，项目通过内核[23] 决策程序与合规 - 2024年1月29日、2025年12月13日和2025年12月31日，发行人相关会议审议通过多项与本次发行有关的议案[27][28][30] - 保荐机构认为公司本次发行上市履行了规定的决策程序，符合《公司法》规定的相关条件[31][32] - 公司本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定[66] 财务数据 - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为30,566.07万元、33,359.69万元、23,714.61万元，最近三年平均可分配利润为29,213.46万元[36][42][44] - 2025年9月30日流动比率为2.64倍，速动比率为1.44倍等多项财务指标[43] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为27.65次，存货周转率为1.27次等[43] - 公司2022 - 2024年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为14.44%、13.10%、8.69%[45] - 截至2025年9月末，公司合并口径净资产额为260,453.12万元[62] - 本次拟发行可转换公司债券不超过102,339.50万元，发行完成后累计债券余额占净资产额比例为39.29%，未超50%[62] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过102,339.50万元，补流还贷比例未超30%[65] - 报告期各期，公司直接材料成本占主营业务成本的比重分别为83.49%、83.24%、79.48%和78.16%[69] - 报告期各期，公司境外销售收入占主营业务收入的比重分别为64.60%、63.78%、55.86%和62.42%[70] 募集资金用途 - 公司本次募集资金用于LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料等三个项目[52] 可转债相关 - 本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[56] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格由公司与保荐机构协商确定[58] 市场与行业数据 - 2024年我国城镇化率为67.00%，全国居民人均可支配收入41,314元，同比增长5.3%[78] - 2025年第三季度，生鲜电商销量同比增长15%左右[80] - 2024年中国预制菜市场规模为4850亿元，同比增长33.8%[81] - 2024年中国在用算力中心标准机架数超880万架，算力规模同比增长16.5%[84] 公司优势与市场地位 - 公司产品可覆盖冷链业务各环节，在速冻设备领域处于行业领先地位[92] - 公司获评国家级专精特新“小巨人”企业，拥有省级速冻设备工程技术研究中心[92] - 2022 - 2024年四方罐储市场份额约为15.10%、18.46%、19.27%[93] 研发情况 - 截至2025年9月末公司拥有232名研发人员[95] - 截至2025年9月30日公司拥有境内外专利技术合计413项[95] 中介机构 - 公司聘请广发证券等多家机构分别担任保荐机构、律师、会计师等[104][105][106][108] 保荐代表人情况 - 保荐代表人蒋文凯和周寅符合相关规定，公司同意授权其任本项目保荐代表人[115][116][117]