公司基本信息 - 公司注册资本为30,944.1175万元[7] - 公司主营业务为冷链装备和罐式集装箱的研发、生产和销售[8] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入为123,692.52万元，2024年度为186,298.02万元，2023年度为222,862.73万元，2022年度为202,441.24万元[10] - 2025年1 - 9月净利润为10,341.43万元，2024年度为23,714.61万元，2023年度为33,359.69万元，2022年度为30,566.07万元[10] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为35,171.70万元，2024年度为 - 8,085.85万元，2023年度为57,109.81万元，2022年度为52,698.52万元[11] - 2025年9月30日资产合计为353,551.68万元，2024年12月31日为332,174.61万元，2023年12月31日为340,505.79万元，2022年12月31日为320,784.51万元[12] - 2025年9月30日流动比率为2.64倍，2024年12月31日为2.96倍，2023年12月31日为2.78倍，2022年12月31日为2.35倍[13] - 2025年9月30日资产负债率为26.33%，2024年12月31日为22.69%，2023年12月31日为27.29%，2022年12月31日为31.25%[13] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为4.05%，2024年度为9.40%，2023年度为14.25%，2022年度为14.72%[13] 成本与销售占比 - 报告期各期直接材料成本占主营业务成本比重分别为83.49%、83.24%、79.48%和78.16%[16] - 报告期各期境外销售收入占主营业务收入比重分别为64.60%、63.78%、55.86%和62.42%[18] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产3,640台特种罐式集装箱和16,052吨聚氨酯深冷复合材料的产能[20] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过102,339.50万元[27][31] - 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料LNG项目拟投资49,058.38万元，拟用募集资金48,161.72万元[32] - 特种罐式储运设备生产项目拟投资42,296.68万元，拟用募集资金41,025.82万元[32] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目拟投资13,151.96万元，拟用募集资金13,151.96万元[32] 股权情况 - 截至2025年9月30日，广发证券股权衍生品业务部自营账户持有发行人37,104股，占总股本比例为0.012%[38] - 截至2025年9月30日公司或关联方未持有保荐机构或其关联方股份[39] 会议审议 - 2024年1月29日公司第四届董事会第十次会议审议通过多项发行相关议案[47] - 2025年12月13日公司第五届董事会第六次会议审议通过多项发行相关议案[48] - 2025年12月31日公司2025年第二次临时股东会审议通过多项发行相关议案[50] 发行条件与合规 - 公司2022 - 2024年度经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为30,566.07万元、33,359.69万元和23,714.61万元[56] - 公司最近三年平均可分配利润为29,213.46万元，足以支付本次公司债券一年的利息[56] - 公司本次发行可转债募集资金将用于特定项目，符合国家产业政策等规定[57] - 保荐机构认为公司申请可转换债券上市符合相关法律法规规定的上市条件[46] - 公司本次发行符合《公司法》有关上市公司公开发行可转换公司债券的条件[52] - 公司本次发行符合《证券法》规定的上市公司公开发行可转换公司债券的条件[55] - 公司本次发行符合《注册管理办法》规定的上市公司公开发行可转换公司债券的条件[61] - 公司本次发行聚焦主业、理性融资、融资规模合理，符合《注册管理办法》第四十条的规定[77] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[72] 财务指标 - 2025年9月30日流动比率2.64倍、速动比率1.44倍、合并资产负债率26.33%、母公司资产负债率24.86%、归属于母公司股东的每股净资产8.42元[64] - 2025年1 - 9月应收账款周转率27.65次、存货周转率1.27次、每股经营活动产生的现金流量净额1.14元、每股净现金流量 - 0.68元[64] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为14.44%、13.10%和8.69%[65] 可转债相关 - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日止[80] - 可转债初始转股价格不低于相关均价、每股净资产和股票面值[82] 保荐相关 - 保荐机构在本次发行结束当年剩余时间及以后一个完整会计年度对公司进行持续督导[90] - 督导发行人避免和减少关联交易，按规定执行重大关联交易[91] - 与发行人建立信息沟通机制，督促信息披露人员学习规定[91] - 建立与发行人信息沟通渠道，落实募集资金专户存储监管措施[91] - 规范发行人担保行为决策程序，要求事前沟通[91] - 通过多种方式开展持续督导工作，对违法违规行为督促纠正[91] - 保荐机构可要求发行人通报信息，列席有关会议[91] - 发行人协调相关方配合保荐工作，督促其他证券服务机构协助[91] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，法定代表人为林传辉[92] - 保荐代表人是蒋文凯、周寅[92] - 保荐机构联系地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室[92]