信用评级与财务风险 - 公司主体长期信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定[9][79][146] - 本次发行的可转债不设担保，存在兑付风险[40][149] 财务数据 - 报告期各期，公司直接材料成本占主营业务成本比重分别为83.49%、83.24%、79.48%和78.16%[12][127] - 报告期各期，公司主营业务收入中境外销售收入占比分别为64.60%、63.78%、55.86%和62.42%[13][128] - 2022 - 2024年公司现金分红（含税）金额分别为6807.71万元、7943.32万元和7143.35万元，最近三年累计现金分红21894.37万元[30][31] - 最近三年年均可分配利润29213.46万元，最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为74.95%[30][31] - 2024 - 2022年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为30.12%、23.81%、22.27%[31] - 报告期内公司营业收入分别为202,441.24万元、222,862.73万元、186,298.02万元和123,692.52万元[131] - 报告期各期内公司主营业务毛利率分别为24.19%、24.58%、24.20%和20.43%[132] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为97,504.30万元、90,249.57万元、103,790.97万元和101,244.96万元，占流动资产的比例分别为42.88%、36.40%、48.67%和45.33%[133] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产3,640台特种罐式集装箱和16,052吨聚氨酯深冷复合材料的产能[15][137] - 本次发行可转换公司债券募集资金将用于"LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目"等三个项目[33] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过102,339.50万元[62][65] - LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目拟投资总额49,058.38万元，拟用募集资金投资48,161.72万元[66] - 特种罐式储运设备生产项目拟投资总额42,296.68万元，拟用募集资金投资41,025.82万元[66] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目拟投资总额13,151.96万元，拟用募集资金投资13,151.96万元[66] 市场数据 - 2024年全球LNG贸易总量达4.07亿吨，中国LNG进口量为7,900万吨，同比增长600万吨，成为全球最大进口国[53] - 预计2030年全球LNG贸易量将达6.5亿吨[54] - 2026年预计交付的LNG船只中，中国造船厂制造的有27艘，占比25.96%，为2022年以来最高占比[55] 公司结构与人员 - 公司注册资本为30,944.1175万元，于2016年5月19日在上海证券交易所上市，股票简称四方科技，代码为603339.SH[52] - 截至2025年9月30日，公司股本总额为309,441,175股，前十大股东持股比例合计51.28%，持股数量为158,687,807股[153][154] - 截至2025年9月30日，公司拥有6家全资子公司，无参股子公司，其中3家重要子公司最近一年经审计总资产、净资产、营业收入或净利润占合并报表的比例超过5%[157] - 截至2025年9月30日，公司控股股东和实际控制人为黄杰，直接持有公司股份124,596,915股，占总股本40.27%[154][164] - 截至募集说明书签署日，黄杰直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结情况，无重大权属纠纷[165] - 截至募集说明书签署日，黄杰未投资或设立发行人及合并范围以外的企业[166] - 2025年11月12日公司取消监事会，其职权由审计委员会承接[180][196] - 报告期内公司核心技术人员未变动[198] - 报告期内公司未制定股权激励方案[199] 可转债相关 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[63][76] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[75] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[78] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值[87] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[92] - 有条件赎回情形一是公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[97] - 有条件回售在可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时可回售[100] - 附加回售若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权利[101] - 可转换公司债券向原股东优先配售，具体数量发行前协商确定，余额通过网下和/或网上发行，不足部分主承销商包销[103] - 可转换公司债券每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[104] 其他 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[22] - 公司制定了《四方科技集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[35] - 公司董监高承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[39] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[39] - 硬质聚氨酯泡沫发泡时闭孔率可达PUR/PIR 95%以上[49] - 聚氨酯硬泡密度为35kg/m³～40kg/m³时导热系数低[49] - 公司冷链装备业务涉及速冻设备等细分领域，属于“制造业”中的“C34通用设备制造业”[200] - 公司绝热节能材料业务属于“制造业”中的“C30非金属矿物制品业”[200]