交易概况 - 交易方案为发行可转换公司债券购买安徽三竹35%股权并向华菱津杉发行股份募集资金，交易价格（不含募集配套资金额）为9163万元[21] - 本次募集配套资金不超过4000万元，用于研发中心建设及数字化改造项目、补充流动资金、支付中介机构费用[30] - 本次交易后公司合计将持有安徽三竹70%的股权[142] 财务数据 - 2025年1 - 7月，交易后总资产较交易前增加37,750.18万元，净资产增加3,639.62万元等[38] - 2024年，交易后总资产较交易前增加31,964.76万元，净资产增加4,350.57万元等[38] - 上市公司取得安徽三竹控制权后将新增11,033.04万元商誉[68] 交易主体 - 发行可转换公司债券购买资产交易对方为吴根红、江源，募集配套资金发行对象为华菱津杉[2] - 吴根红持有安徽三竹33.25%股份，交易对价为8704.85万元；江源持有1.75%股份，交易对价为458.15万元[25] 债券信息 - 可转换公司债券票面利率为0.01%/年，存续期限4年，发行数量916,300张[26] - 初始转股价格为12.15元/股，不低于定价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价之一的80%[26][28] - 可转换公司债券持有人自发行结束之日起12个月内不得转让，按业绩实现情况逐年解除限制[27] 审批进展 - 本次交易已获公司第六届董事会第五次会议、2026年第一次临时股东会审议通过等[40] - 本次交易尚需深交所审核、中国证监会注册及其他有关审批机关批准[5] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易等被暂停、中止或取消的风险[65] - 标的公司存在业绩承诺无法实现及业绩承诺无法执行的风险[66] 市场情况 - 2024年全球连接器市场规模达1050亿美元，中国连接器市场规模达2181亿元人民币[83] 公司股权 - 截至报告签署日，公司总股本为638,350,432股[36] - 交易前湘潭钢铁集团有限公司持股275,326,416股，占比43.13%；交易后，持股比例降至42.41%[36]