交易概述 - 公司向吴根红、江源发行可转换公司债券收购安徽三竹35%股权，交易价格9163万元[22] - 公司向华菱津杉发行股份募集配套资金不超过4000万元[34] - 本次交易完成后，公司将合计持有安徽三竹70%的股权[141] 财务数据 - 2025年7月，交易前总资产为518,604.42万元，备考数为556,354.59万元[41] - 2025年7月，交易前净资产为166,482.51万元，备考数为170,115.70万元[41] - 2025年1 - 7月，交易前营业收入为259,154.64万元，备考数为276,143.12万元[41] - 2025年1 - 7月，交易前净利润为7,312.19万元，备考数为8,310.53万元[41] - 2025年1 - 7月，交易前毛利率为11.98%，备考数为12.61%[41] - 2025年1 - 7月，交易前销售净利率为2.82%，备考数为3.01%[41] 股权结构 - 截至报告出具日，上市公司总股本为638,350,432股[39] - 本次交易前，湘潭钢铁集团有限公司持股275,326,416股，占比43.13%；交易后持股275,326,416股，占比42.41%[39] 可转债信息 - 可转换公司债券票面利率为年0.01%，存续期限4年，发行数量916,300张[28] - 可转换公司债券初始转股价格为12.15元/股，不低于定价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价之一的80%[28][30] 募集资金用途 - 研发中心建设及数字化改造项目拟使用募集资金2000万元，占比50%[34] - 补充标的公司流动资金拟使用1600万元，占比40%[34] - 支付中介机构费用拟使用400万元，占比10%[34] 业绩承诺 - 业绩承诺方对标的公司2026年、2027年、2028年的对赌净利润作出承诺[66] 市场数据 - 2024年全球连接器市场规模达1,050亿美元，中国连接器市场规模达2,181亿元人民币[81] 减持计划 - 董事、总经理熊硕计划减持不超过656,250股，占总股本比例不超过0.10%[48] - 副总经理陈柏元计划减持不超过568,750股，占总股本比例不超过0.09%[49] 审批情况 - 本次交易已通过公司董事会、股东会审议，获湖南钢铁集团备案和湖南省国资委批复，尚需深交所审核和中国证监会注册[152][153]