发售情况 - 公司拟公开发售26,100,000个单位，总金额2.61亿美元，每个单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多3,915,000个单位以弥补超额配售[9] - 公司赞助方和BTIG承诺购买792,000个私募单位，若承销商超额配售选择权全部行使则为870,300个，总价分别为792万美元和870.3万美元[12] 股份情况 - 2025年10月23日，公司赞助方以2.5万美元购买10,005,000股B类普通股，每股约0.0025美元[13] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，确保公司完成发售时创始人股份占已发行和流通普通股的25%[14] - 创始人股份在完成初始业务合并前有特定投票权和转让限制，完成合并后自动转换为A类普通股[129][130] 资金安排 - 本次发行及私募配售所得款项中，2.61亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为3.0015亿美元）将存入美国信托账户[23] - 公司将在发售完成至初始业务合并完成期间，偿还赞助方最多50万美元的贷款，并每月向董事长兼首席执行官和首席财务官各支付2万美元的服务费用[15] - 公司若获得赞助方等的营运资金贷款，最多150万美元可按赞助方选择转换为业务合并后实体的私募等价单位，单价10美元[15] 权证情况 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[9] - 认股权证将在公司完成初始业务合并30天后可行使，并在完成初始业务合并五年后到期，或提前赎回或清算[9] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长，若无法完成将赎回100%公众股份[18][19] - 公司策略是利用团队经验完成初始业务合并，不限行业和地区[69] - 业务合并筛选标准包括领先行业地位和竞争优势等[71] 团队情况 - 公司管理层团队成员集体在超200家公司进行投资、提供咨询、筹集资金和联合投资[45] - 团队投资了超100家私募股权公司和风险投资基金[45] - 公司管理层团队成员合计谈判并完成超100项复杂交易和重组[48] 财务数据 - 截至2025年10月31日，实际运营资本赤字为33,645美元，调整后为1,667,055美元[179] - 截至2025年10月31日，实际总资产为56,800美元，调整后为262,953,855美元[179] - 截至2025年10月31日，实际总负债为52,945美元，调整后为9,421,800美元[179] 股东权益 - 发行完成后，初始股东将立即持有公司25%已发行和流通的普通股[192] - 若以普通决议通过初始业务合并，需8,304,001股公众股（占本次发行26,100,000股公众股的32.86%）投票赞成[193] - 若以特别决议通过初始业务合并，需14,236,000股公众股（占本次发行26,100,000股公众股的55.59%）投票赞成[193] 其他事项 - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺，自2025年10月22日起生效[113] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续至满足特定条件，如上市后第五个财年结束、年总收入达12.35亿美元等情况[117] - 公司作为较小报告公司的状态将持续到非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元或年收入达1亿美元且非关联方持有的普通股市值达7亿美元的财年结束[118]