Incline Village, NV, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mountain Lake Acquisition Corp. II (the “Company”), a newly organized special purpose acquisition company formed as a Cayman Islands exempted company and led by Chief Executive Officer, Paul Grinberg and Chief Financial Officer, Douglas Horlick, today announced the closing of its upsized initial public offering of 36,000,000 units, which includes 4,680,000 units issued pursuant to the partial exercise by the underwriters of their over-allotment option, ...

公司及交易概述 - Mountain Lake Acquisition Corp II 是一家新成立的特殊目的收购公司 即SPAC 其成立的目的是与一个或多个企业进行合并、资产收购等初始业务合并 [5] - 公司由首席执行官 Paul Grinberg 和首席财务官 Douglas Horlick 领导 是一家根据开曼群岛法律组建的豁免公司 [1] 首次公开发行详情 - 公司宣布其增量的首次公开发行定价 发行31,320,000个单位 每个单位发行价为10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和二分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] - 公司授予承销商一项45天的期权 可按首次公开发行价格额外购买最多4,698,000个单位 以覆盖超额配售 [2] 上市与交易安排 - 发行单位预计将于2026年1月27日开始在纳斯达克全球市场交易 股票代码为“MLAAU” [1] - 单位包含的证券开始单独交易后 普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码“MLAA”和“MLAAW”进行交易 [1] - 不会发行零碎认股权证 只有完整认股权证可以交易 [1] 发行进程与文件 - 本次发行相关的注册声明已于2026年1月26日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3] - 发行仅通过招股说明书进行 招股说明书副本可从BTIG, LLC或SEC网站获取 [3] - 本次发行预计将于2026年1月28日结束 但需满足惯例交割条件 [2] 发行相关方 - BTIG, LLC 担任本次发行的唯一账簿管理人 [2] - 公司联系人为首席财务官 Douglas Horlick [7]

发售情况 - 公司拟发售2610万单位，总金额2.61亿美元，每单位10美元，含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多391.5万单位以覆盖超额配售[9] - 公司发起人及BTIG承诺购买79.2万私募单位（若承销商超额配售权全部行使则为87.03万单位），总价792万美元（若全部行使则为870.3万美元）[12] 股权结构 - 2025年10月23日，发起人以2.5万美元购买1000.5万股B类普通股，约0.0025美元/股，最多130.5万股可能被没收[13] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之前按1:1转换为A类普通股，保持创始人股份占已发行和流通普通股的25%[14] - 公司董事长兼首席执行官等间接持有不同比例创始人股份和私募配售单位[16] 资金安排 - 本次发行及私募配售所得款项中，2.61亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为3.0015亿美元）将存入美国信托账户[23] - 公司将偿还发起人最多50万美元贷款，支付董事长和首席执行官、首席财务官每月2万美元服务费用[15] - 公司可能从发起人或关联方获得最多150万美元营运资金贷款，可转换为私募等价单位[15] 业务目标 - 公司为空白支票公司，尚未选定业务合并目标，可能在任何行业和地区进行初始业务合并[8] - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长，否则将赎回100%的公众股份[18,19] 交易规则 - 公众股东在初始业务合并完成时有机会赎回全部或部分A类普通股[10] - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有超过发售股份15%的股东赎回股份需事先同意[11] 团队经验 - 公司管理团队成员集体投资、咨询、筹集资金并与超200家公司进行联合投资[45] - 团队投资了超100家私募股权公司和风险基金[45] - 管理团队完成超100项复杂交易和重组[48] 过往业绩 - 保罗·格林伯格在2004 - 2025年期间使Axos Financial的年收益从200万美元增长到约4.3亿美元[51] - 截至2025年6月30日财年，Axos Financial的总资产约为250亿美元[51] - 保罗·格林伯格在2004 - 2018年任职Encore期间，业务规模扩大超16倍[51] 历史交易 - 2024年12月，Mountain Lake Acquisition Corp.完成2.1亿美元首次公开募股[64] - 2025年10月，Mountain Lake Acquisition Corp.与Avalanche Treasury Company LLC达成合并协议[64] - Social Leverage Acquisition Corp I于2021年2月完成3450万股单位的首次公开募股，筹集约3.45亿美元[65] 公司策略 - 公司策略是利用团队经验识别并完成初始业务合并，可能在任何行业或地区寻找收购机会[69] - 公司筛选目标业务的标准包括行业领先地位、稳定现金流、从业务合并中受益等[71] - 评估潜在目标业务时，公司预计进行尽职调查[75] 财务数据 - 2025年10月31日实际营运资金缺口为33,645美元，调整后为1,667,055美元[179] - 2025年10月31日实际总资产为56,800美元，调整后为262,953,855美元[179] - 2025年10月31日实际总负债为52,945美元，调整后为9,421,800美元[179] 赎回相关 - 公司将为公众股东提供机会，可赎回最多15%本次公开发售的A类普通股[79] - 若无法在规定时间完成合并，将100%赎回公众股份，预计赎回价格约10美元/股[83] - 普通决议批准初始业务合并需830.4万份公众股（占发售的2610万份公众股的32.86%），特殊决议需1423.6万份公众股（占55.59%）[134]

市场整体概览 - 2025年11月24日当周为感恩节假期短周，美国IPO市场较为平静 [1] - 当周有两家空白支票公司（SPAC）完成上市，另有两家IPO公司和三家SPAC公司提交了初始申请 [1] - 预计2025年12月美国IPO市场将迎来相对平静的开端，但少数发行人可能仍会在年底前完成定价 [3] 已完成的IPO与SPAC上市 - 当周两家SPAC完成定价上市，均筹集了1.5亿美元 [1] - **SC II Acquisition (SCIIU)**：由Nukkleus组建并领导，筹集1.5亿美元，上市时市值2.17亿美元，发行价与指导价中点持平，首日及截至11月28日回报均为0% [1] - **Invest Green Acquisition (IGACU)**：专注于可再生能源、可持续金融和核能领域，筹集1.5亿美元，上市时市值2.08亿美元，发行价与指导价中点持平 [1] 新提交的IPO申请（运营公司） - **Edison Oncology Holding (EOHC)**：肿瘤生物技术公司，处于临床二期阶段，开发靶向小分子肿瘤疗法，提交IPO申请，拟筹集2500万美元，估值7500万美元 [1][2] - **Direct Communications Solutions (DCSX)**：提供物联网硬件、软件和连接解决方案，提交IPO申请，拟筹集1500万美元 [1][2] 新提交的SPAC申请 - 当周有三家SPAC提交了首次申请 [2] - **Mountain Lake Acquisition II (MLAAU)**：由Axos Financial董事长领导的第二家空白支票公司，拟筹集2.61亿美元 [2] - **Vine Hill Capital II (VHCPU)**：目标投资领域为工业、交通运输和科技行业，拟筹集1.75亿美元 [2] - **Social Commerce Partners (SCPQU)**：目标投资领域为直销行业，拟筹集1亿美元 [2] 已宣布的SPAC合并交易 - **Soulpower Acquisition (SOUL)** 宣布将与SWB Holdings合并，拟议估值达81亿美元，这是2025年宣布的规模最大的合并案之一 [1] 近期潜在IPO展望 - 医疗用品巨头**Medline（MDLN）** 是潜在焦点，其IPO预计将筹集50亿美元，这将是自2021年以来美国规模最大的IPO [3] - 泛亚旅游平台**Klook（KLK）**、加密货币投资平台**Grayscale（GRAY）** 和卫星制造商**York Space Systems（YSS）** 均在最近几周提交了初步申请，并可能在未来几周内上市 [4] - 海上运输服务提供商**Hornbeck Offshore Services（HOS）**、建筑公司**Cardinal Infrastructure（CDNL）** 和税务咨询公司**Andersen Group（ANDG）** 近期均更新了招股说明书，披露了新的财务数据，也可能在年底前上市 [4]

发售情况 - 公司拟公开发售26,100,000个单位，总金额2.61亿美元，每个单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多3,915,000个单位以弥补超额配售[9] - 公司赞助方和BTIG承诺购买792,000个私募单位，若承销商超额配售选择权全部行使则为870,300个，总价分别为792万美元和870.3万美元[12] 股份情况 - 2025年10月23日，公司赞助方以2.5万美元购买10,005,000股B类普通股，每股约0.0025美元[13] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，确保公司完成发售时创始人股份占已发行和流通普通股的25%[14] - 创始人股份在完成初始业务合并前有特定投票权和转让限制，完成合并后自动转换为A类普通股[129][130] 资金安排 - 本次发行及私募配售所得款项中，2.61亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为3.0015亿美元）将存入美国信托账户[23] - 公司将在发售完成至初始业务合并完成期间，偿还赞助方最多50万美元的贷款，并每月向董事长兼首席执行官和首席财务官各支付2万美元的服务费用[15] - 公司若获得赞助方等的营运资金贷款，最多150万美元可按赞助方选择转换为业务合并后实体的私募等价单位，单价10美元[15] 权证情况 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[9] - 认股权证将在公司完成初始业务合并30天后可行使，并在完成初始业务合并五年后到期，或提前赎回或清算[9] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长，若无法完成将赎回100%公众股份[18][19] - 公司策略是利用团队经验完成初始业务合并，不限行业和地区[69] - 业务合并筛选标准包括领先行业地位和竞争优势等[71] 团队情况 - 公司管理层团队成员集体在超200家公司进行投资、提供咨询、筹集资金和联合投资[45] - 团队投资了超100家私募股权公司和风险投资基金[45] - 公司管理层团队成员合计谈判并完成超100项复杂交易和重组[48] 财务数据 - 截至2025年10月31日，实际运营资本赤字为33,645美元，调整后为1,667,055美元[179] - 截至2025年10月31日，实际总资产为56,800美元，调整后为262,953,855美元[179] - 截至2025年10月31日，实际总负债为52,945美元，调整后为9,421,800美元[179] 股东权益 - 发行完成后，初始股东将立即持有公司25%已发行和流通的普通股[192] - 若以普通决议通过初始业务合并，需8,304,001股公众股（占本次发行26,100,000股公众股的32.86%）投票赞成[193] - 若以特别决议通过初始业务合并，需14,236,000股公众股（占本次发行26,100,000股公众股的55.59%）投票赞成[193] 其他事项 - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺，自2025年10月22日起生效[113] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续至满足特定条件，如上市后第五个财年结束、年总收入达12.35亿美元等情况[117] - 公司作为较小报告公司的状态将持续到非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元或年收入达1亿美元且非关联方持有的普通股市值达7亿美元的财年结束[118]