发售情况 - 公司拟发售2610万单位，总金额2.61亿美元，每单位10美元，含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多391.5万单位以覆盖超额配售[9] - 公司发起人及BTIG承诺购买79.2万私募单位（若承销商超额配售权全部行使则为87.03万单位），总价792万美元（若全部行使则为870.3万美元）[12] 股权结构 - 2025年10月23日，发起人以2.5万美元购买1000.5万股B类普通股，约0.0025美元/股，最多130.5万股可能被没收[13] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之前按1:1转换为A类普通股，保持创始人股份占已发行和流通普通股的25%[14] - 公司董事长兼首席执行官等间接持有不同比例创始人股份和私募配售单位[16] 资金安排 - 本次发行及私募配售所得款项中，2.61亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为3.0015亿美元）将存入美国信托账户[23] - 公司将偿还发起人最多50万美元贷款，支付董事长和首席执行官、首席财务官每月2万美元服务费用[15] - 公司可能从发起人或关联方获得最多150万美元营运资金贷款，可转换为私募等价单位[15] 业务目标 - 公司为空白支票公司，尚未选定业务合并目标，可能在任何行业和地区进行初始业务合并[8] - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长，否则将赎回100%的公众股份[18,19] 交易规则 - 公众股东在初始业务合并完成时有机会赎回全部或部分A类普通股[10] - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有超过发售股份15%的股东赎回股份需事先同意[11] 团队经验 - 公司管理团队成员集体投资、咨询、筹集资金并与超200家公司进行联合投资[45] - 团队投资了超100家私募股权公司和风险基金[45] - 管理团队完成超100项复杂交易和重组[48] 过往业绩 - 保罗·格林伯格在2004 - 2025年期间使Axos Financial的年收益从200万美元增长到约4.3亿美元[51] - 截至2025年6月30日财年，Axos Financial的总资产约为250亿美元[51] - 保罗·格林伯格在2004 - 2018年任职Encore期间，业务规模扩大超16倍[51] 历史交易 - 2024年12月，Mountain Lake Acquisition Corp.完成2.1亿美元首次公开募股[64] - 2025年10月，Mountain Lake Acquisition Corp.与Avalanche Treasury Company LLC达成合并协议[64] - Social Leverage Acquisition Corp I于2021年2月完成3450万股单位的首次公开募股，筹集约3.45亿美元[65] 公司策略 - 公司策略是利用团队经验识别并完成初始业务合并，可能在任何行业或地区寻找收购机会[69] - 公司筛选目标业务的标准包括行业领先地位、稳定现金流、从业务合并中受益等[71] - 评估潜在目标业务时，公司预计进行尽职调查[75] 财务数据 - 2025年10月31日实际营运资金缺口为33,645美元，调整后为1,667,055美元[179] - 2025年10月31日实际总资产为56,800美元，调整后为262,953,855美元[179] - 2025年10月31日实际总负债为52,945美元，调整后为9,421,800美元[179] 赎回相关 - 公司将为公众股东提供机会，可赎回最多15%本次公开发售的A类普通股[79] - 若无法在规定时间完成合并，将100%赎回公众股份，预计赎回价格约10美元/股[83] - 普通决议批准初始业务合并需830.4万份公众股（占发售的2610万份公众股的32.86%），特殊决议需1423.6万份公众股（占55.59%）[134]