发行基本信息 - 本次发行股份数量为7000.00万股，全部为公开发行新股[1] - 本次发行价格为114.28元/股[4][6][8][9] - 网上和网下申购时间为2025年11月24日，网下09:30 - 15:00，网上09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] 发行价格与估值 - 本次发行价格对应的市销率：按发行前总股本计算为104.26倍，按发行后总股本计算为122.51倍[6] - 截至2025年11月19日，所属行业最近一个月平均静态市盈率为60.12倍[7] - 可比上市公司2024年静态市销率算术平均值为111.23倍，本次发行价格对应的发行人2024年摊薄后静态市销率为122.51倍[7][8] - 本次发行价格不超过“四数”孰低值120.6815元/股[6] 发行规模与融资 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为800000.00万元，本次发行对应融资规模为799960.00万元[9] - 募投项目预计使用募集资金800,000.00万元，预计募集资金总额为799,960.00万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为757,605.23万元[10] 投资者情况 - 剔除拟申购价格高于122.94元/股及拟申购数量小于2200万股的配售对象，共剔除177个，对应拟申购总量为218340万股，约占初步询价剔除无效报价后申报总量7289880万股的2.9951%[4] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为267家，管理的配售对象个数为7555个，有效拟申购数量总和为7040600万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的1571.56倍[9] 限售安排 - 网下发行部分设三档限售，档位一限售期9个月、限售比例70%，档位二和档位三限售期6个月、限售比例分别为45%和20%[11] - A类投资者可自主申购三种限售档位，B类投资者仅可申购档位三[12] - 保荐人相关子公司中证投资获配股票限售期为24个月，其他战略配售投资者获配股票限售期为12个月[12] - 本次发行前股份有限售期，限售承诺及安排详见《招股意向书》[17] 缴款与认购 - 网下投资者需于2025年11月26日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[15] - 网上投资者中签后需于2025年11月26日（T + 2日）日终有足额认购资金，不足视为放弃认购[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[16] 其他 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，将中止发行[13] - 投资者须阅读2025年11月14日刊登的《招股意向书》，了解风险并审慎决策[19]