上市进程 - 2025年5月15日发行人董事会批准首次公开发行股票并在科创板上市方案[6] - 2025年5月25日发行人股东会批准首次公开发行股票并在科创板上市方案[7] - 2025年9月26日上交所同意摩尔线程本次发行上市[8] - 2025年10月30日中国证监会同意发行人首次公开发行股票注册申请[8] 发行情况 - 发行人发行前总股本40,002.8217万股,本次拟公开发行7,000.0000万股,占发行后股份总数约14.89%,发行后总股本为47,002.8217万股[10] - 本次发行初始战略配售股票数量为1,400.0000万股,占本次发行股票数量的20.00%[10] - 中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量的2.00%,即140.00万股[15][18] - 摩尔线程员工资管计划拟认购数量不超过发行数量的10%,即认购股数上限为700.00万股[16] 战略投资者 - 天翼资本承诺认购金额上限为20,000万元,限售期12个月[17] - 电控产投承诺认购金额上限为30,000万元,限售期12个月[17] - 深圳三快承诺获配股票持有期限为12个月[86] - 南方资产与发行人在多领域有战略合作安排,承诺获配股票持有期限为12个月[95][103] - 惠山国控与发行人有多项战略合作内容,承诺配售股票持有期限为12个月[112][118] - 合肥创新投承诺获得本次配售的股票持有期限为12个月[129] - 国调基金二期承诺获配股票持有期限为12个月[142] - 中保投基金承诺获配股票持有期限为12个月[157] 部分公司财务数据 - 2024年中证投资总资产2918684万元,净资产2616200万元,营业收入111295万元,利润总额158331万元,净利润121105万元[27] - 截至2024年12月31日,中国电信合并资产总额8,666.25亿元,净资产4,565.52亿元,营业总收入5,235.69亿元,净利润329.75亿元[47] - 截至2025年6月30日,中国电信合并资产总额8,872.24亿元,净资产4,740.09亿元,总营业收入2,694.22亿元,净利润230.19亿元[47] - 截至2024年12月31日,天翼资本资产总额55.92亿元,净资产总额54.47亿元,2024年度营业收入7,580.13万元,净利润4,743.60万元[48] - 截至2025年6月30日,天翼资本资产总额54.54亿元,净资产总额54.49亿元,2025年上半年营业收入36.63万元,净利润1,917.67万元[48] - 2024年美团营收3,376亿元,净利润358亿元;2025年上半年营收1,784亿元,净利润104亿元[79] - 2024年深圳三快营收超3亿元,截至2025年9月30日总资产超6亿元[79] - 截至2024年末,南方工业集团资产总额4844.04亿元,净资产1807.41亿元,营收3272.48亿元,净利润116.45亿元[91] - 分立汽车业务后,南方工业集团合并口径总资产1669亿元,净资产672亿元,营业总收入438亿元,净利润20亿元[91] - 截至2024年末,南方资产总资产178.43亿元,净资产105亿元,全年营收2.4亿元,净利润8.82亿元[93] - 截至2025年6月30日,南方资产总资产190.33亿元,净资产109.20亿元,上半年营收1.26亿元,净利润4.27亿元[93] - 2024年末惠山国控总资产506.64亿元,净资产211.34亿元,营收10.56亿元,利润总额1.83亿元,净利润1.58亿元[108] - 2025年6月末惠山国控总资产543.61亿元,净资产217.09亿元,半年度营收6.85亿元,利润总额1.28亿元,净利润0.78亿元[109] - 截至2024年底,合肥创新投总资产44.85亿元,净资产37.14亿元,2024年全年营业收入3,964.15万元,净利润3,295.24万元;截至2025年6月底,总资产44.18亿元,净资产34.17亿元,2025年1 - 6月营业收入1,361.69万元,净利润5,639.74万元[124] 员工资管计划 - 2025年10月13日,摩尔线程员工资管计划在中国证券投资基金业协会完成备案,产品编码为SBGY01,管理人为中信资管[37] - 摩尔线程员工资管计划募集资金规模和认购资金上限均为33268万元[30] - 参与战略配售的核心员工人均获配金额100,占比0.30%,合计获配金额33268,占比100.00%[36][37] - 参与本次战略配售的份额持有人有186名,均与发行人或其全资子公司/分公司签署劳动合同,具备参与资格[38] - 摩尔线程员工资管计划作为专项资产管理计划,具有参与发行人本次发行战略配售的资格[39] - 参与人员认购资金为自有资金,不存在使用贷款等筹集资金参与配售的情况[40] - 摩尔线程员工资管计划各份额持有人为实际持有人,不存在委托或受委托参与配售的情形[40] - 摩尔线程员工资管计划及委托人与发行人等不存在不正当利益输送情形[40][41] - 摩尔线程员工资管计划获配股票限售期为12个月,自股票在上海证券交易所上市之日起计算[42]
摩尔线程(688795) - 中信证券股份有限公司关于摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告