发行基本信息 - 本次发行数量7000万股,占发行后总股本47002.8217万股的比例为14.89%[6][31] - 高价剔除比例为2.9951%,四数孰低值为120.6815元/股,发行价格为114.28元/股[6][21] - 发行市销率为122.51倍,所属行业T - 3日静态行业市盈率为60.12倍[6] - 承诺认购战略配售总量为1400万股,占本次发行数量比例为20%[6] - 战略配售回拨后网下发行数量为4480万股,网上发行数量为1120万股[6] 募集资金相关 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为799960万元[7] - 公司募投项目预计使用募集资金80亿元,扣除费用后净额75.760523亿元[34] 发行时间安排 - 初步询价期间为2025年11月19日9:30 - 15:00[11] - 网下和网上申购日为2025年11月24日,网下和网上缴款日为2025年11月26日[7] 历史业绩 - 2024年度营业收入为43,845.95万元,2022 - 2024年累计研发投入38.10亿元,占比约626.03%[22] 战略配售对象 - 中证投资获配股数140万股,占比2.00%,获配金额1.59992亿元,限售期24个月[50] - 中信证券资管摩尔线程员工参与战略配售号集合资产管理计划获配股数291.1095万股,占比4.16%,获配金额3.326799366亿元,限售期12个月[50] - 天翼资本控股有限公司获配股数62.9607万股,占比0.90%,获配金额7195.148796万元,限售期12个月[50] - 北京电控产业投资有限公司获配股数262.5131万股,占比3.75%,获配金额2.9999997068亿元,限售期12个月[50] - 深圳三快网络科技有限公司获配股数35.9775万股,占比0.51%,获配金额4111.5087万元,限售期12个月[50] 投资者报价情况 - 286家网下投资者管理的7787个配售对象参与初步询价,报价区间为88.79 - 159.57元/股,拟申购数量总和为7299920万股[11] - 13家网下投资者管理的21个配售对象报价无效,对应拟申购数量10,040万股[12] - 284家网下投资者管理的7,766个配售对象符合条件,报价区间88.79 - 159.57元/股,拟申购数量总和7,289,880万股[13] - 4家投资者管理的34个配售对象拟申购价格低于发行价,对应拟申购数量30,940万股[24] - 267家网下投资者提交有效报价,管理7,555个配售对象,有效拟申购数量总和7,040,600万股,有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的1,571.56倍[25] 网上发行相关 - 网上发行初始数量为1120万股[74] - 投资者持上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值日均1万元以上可参与,每5000元市值可申购500股,最高不超11000股[72][75] - 网上投资者T日申购无需缴款,T+2日根据中签结果缴款[77]
摩尔线程(688795) - 摩尔线程首次公开发行股票并在科创板上市发行公告