收购交易概况 - 2026年1月21日公司与CMC订立买卖协议，收购待售股份[17] - 待售股份购买价为45.765亿元人民币（约50.9752亿港元）[4][20] - 发行15,929,741,365股代价股份结付，占经扩大股本约91.82%[4] - 收购事项构成非常重大收购事项及极端交易，构成关连交易[6][7] 股权结构变化 - 公告日期，CMC一致行动集团于425,000,000股股份中拥有权益，占已发行股本约29.94%[10][80] - 交割后，CMC一致行动集团将在10,365,045,491股股份中拥有权益，占经扩大股本约59.74%[10][21] - 交割后约34.52%经扩大股本将由其他CMC股东持有[21] 目标业务情况 - 目标业务包括影视内容业务和UME品牌在内地经营50多家影院及院线业务[4][56] - 目标业务于2025年9月30日经审核资产净值为人民币8,557,838,000元[22] - 2022 - 2024年及2025年前九月，目标业务收入分别为2317173千元、2261801千元、2295040千元、1225043千元[64] - 2022 - 2024年及2025年前九月，目标业务税后净利润分别为290776千元、202326千元、280173千元、143678千元[64] 交易条件与安排 - 收购事项须遵守上市规则申报、公告、通函及股东批准规定[8] - HoldCo将向执行人员申请清洗豁免，须获独立股东至少75%票数批准清洗豁免及50%以上票数批准收购事项[11] - 通函预计2026年3月31日或之前寄发股东[15][87] 价格与估值 - 每股代价股份发行价为0.320港元，较最后交易日收市价0.380港元折让约15.8%[27][28] - 可比公司企业价值与销售额比率范围：剧集分部7.1至22.3倍，非剧集分部0.7至13.1倍，影院分部2.7至12.0倍[24] - 目标业务参考价值预计不少于46亿人民币[25] 其他相关信息 - 公司主要从事电影、剧集及非剧集投资、艺人及活动管理[49] - CMC持有多家影视公司权益，如东阳正午阳光影视有限公司50.05%等[57] - 2022 - 2024年分别有172集、37集、174集剧集播出，2025年前九月仅58集剧集播出[65]