首次公开募股 - 公司拟发售1,272,727个单位，每个单位初始公开募股价格为5.50美元，总价700万美元[7][13][18][60] - 公司注册1,617,039股普通股供特定售股股东转售[7][16] - 承销商折扣和佣金为每个单位0.50美元，总计63万美元[18] - 公司发行前收益（未计费用）为每个单位5.01美元，总计637万美元[18] - 预计发行净收益约604.8万美元，若承销商全额行使超额配售权则约为698.775万美元[60] 股权结构 - 公司首席执行官蒂姆·皮克特发行完成后将拥有已发行和流通普通股49.33%的投票权，公司仍为“受控制公司”[17] - 发行前普通股流通股数为4,588,134股，发行后为5,860,861股，若承销商全额行使超额配售权则为6,051,770股[60] 认股权证 - 公司将向承销商代表发行认股权证，可购买本次发售普通股数量的6% [19] - 承销商代表有权在45天内按公开发行价减去承销折扣和佣金，额外购买最多190,909股普通股、190,909份可交易认股权证和95,455份不可交易认股权证[20] - 可交易认股权证和不可交易认股权证行使价格均为每股6.33美元，认股权证发行后立即可行使，有效期为自发行日起五年[13] 上市安排 - 公司申请将普通股和可交易认股权证在纳斯达克资本市场上市，股票代码分别为“KDLY”和“KDLYW”，不申请不可交易认股权证上市[15] 业绩情况 - 2023年上半年营收213.9883万美元，2022年上半年为180.0943万美元，2022年全年为378.7077万美元，2021年全年为250.4319万美元[65] - 2023年上半年净亏损777387美元，累计亏损达3317980美元[54] 用户数据 - 公司治疗超14800名活跃患者，占犹他州医用大麻患者总数的21%[40] 业务布局 - 公司在犹他州租赁5321平方英尺的诊所和办公空间，预计2023年底完成保险认证和签约以增加收入机会[33] - 公司业务有多种收入来源，包括医疗评估和治疗、门诊药物订阅、数据收集研究等[31] 未来展望 - 公司计划通过整合行为健康服务扩大在犹他州的业务，可能拓展现有服务线[37] - 管理层计划通过出售普通股筹集额外资金，但无法保证成功[81] 资金安排 - 公司计划将发行净收益用于资本支出214万美元、劳动力130万美元、房地产50万美元、营销和销售63万美元、技术开发100万美元、其他80万美元[179] 面临风险 - 公司面临人才吸引和保留、法规变化、市场竞争等风险[46] - 公司业务受COVID - 19疫情影响程度取决于未来发展，不确定因素多[50] - 公司业务受联邦和州法律冲突影响，面临复杂法律环境和联邦执法风险[90] - 公司参与医疗大麻行业可能面临诉讼、投诉和执法行动，导致财务状况受损[93]