业绩总结 - 2023 年上半年收入 213.9883 万美元，2022 年全年为 378.7077 万美元[67] - 2023 年上半年运营亏损 81.4688 万美元，2022 年全年为 269.3413 万美元[67] - 2023 年上半年净亏损 777387 美元，累计亏损 3317980 美元[56] 用户数据 - 公司治疗超 14800 名活跃患者，占犹他州医用大麻患者总数的 21%[42] 未来展望 - 公司计划拓展至犹他州新地点并扩大服务线[39] - 公司计划将发行所得净收益用于资本支出、劳动力、房地产、营销和销售、技术开发等[181] - 公司计划通过出售普通股筹集额外资金发展业务，但不确定能否成功[83] 新产品和新技术研发 - 技术开发计划投入 100 万美元，其中 30 万美元用于加强数据收集系统和流程，20 万美元用于完善数据分析，40 万美元用于扩展人工智能能力，10 万美元用于系统实施、员工培训和应急需求[183] 市场扩张和并购 - 资本支出总计 214 万美元，包括在犹他州和韦伯县至少开设两个新诊所，每个诊所预计注资 57 万美元，以及收购现有诊所业务预算约 100 万美元[183] 其他新策略 - 公司拟公开发行 1,272,727 个单位的股份，初始公开发行价格为每个单位 5.50 美元，总收益预计为 700 万美元[13][18] - 公司将向承销商代表发行可购买此次发行普通股数量 6%的认股权证[20] - 承销商有 45 天的超额配售选择权，可购买最多 190,909 股普通股、190,909 个可交易认股权证和 190,909 个不可交易认股权证[21] - 公司已申请将普通股和可交易认股权证在纳斯达克资本市场上市，股票代码分别为“KDLY”和“KDLYW”[15] 财务数据 - 承销折扣和佣金为每个单位 0.50 美元，总计 63 万美元，公司扣除费用前的收益为 637 万美元[18] - 预计发行净收益约 604.8 万美元，若行使超额配售权则约 698.775 万美元[62] - 截至 2023 年 6 月 30 日，现金及现金等价物实际为 11.0625 万美元，发行后无超额配售为 615.8625 万美元，有超额配售为 709.8375 万美元[68] - 若承销商行使超额配售权，公司将获得约 105 万美元额外净收益[71] - 发行前公司普通股流通股数为 4,588,134 股，发行后为 5,860,861 股，若行使超额配售权则为 6,051,770 股[62] - 按每股 5.50 美元的假定发行价，购买普通股将立即产生每股 4.32 美元的摊薄[143] - 假设以每股 5.50 美元出售单位，调整后公司有形账面价值为 5684799 美元，即每股 0.98 美元，较之前每股增加 1.06 美元，新投资者每股稀释 4.52 美元[199] 股权结构 - 首席执行官 Tim Pickett 在此次发行完成后将持有公司 49.33%的投票权，公司为“受控公司”[17] - 公司CEO Tim Pickett 将实益拥有并控制 2,891,419 股普通股，占完全摊薄后普通股的 49.33%[142] - 公司注册了 1,617,039 股普通股供特定股东转售[16] 风险因素 - 公司业务面临吸引和留住人才、法规变化、技术变革等风险[48] - 公司业务受犹他州和联邦多项法规监管，法规变化可能影响运营[50] - 新冠疫情对公司业务的影响取决于未来发展，通胀可能影响公司成本和经营[52,53] - 公司业务战略可能导致营收、亏损和收益波动，成功依赖有限商业举措[81] - 公司缺乏董事和高管保险，可能难以吸引和留住合格人才，阻碍业务发展[87] - 公司业务虽符合犹他州法律，但仍受美国联邦法律约束，有联邦执法风险[91] - 公司业务面临联邦和州法律冲突、监管变化等风险，影响运营和财务状况[92] - 公司未来战略联盟不一定能实现预期效益，可能产生额外债务和成本[96] - 公司市场新且竞争激烈，难以预测需求，业务依赖市场增长和技术应用[101] - 公司服务需求可能受竞争平台和技术突破影响，降低营收和业务增长潜力[104] - 公司面临激烈竞争，对手包括传统医疗、零售、制药和科技公司，新冠疫情可能加剧竞争[106][107][108] - 公司处理个人信息受 HIPAA 等法律法规约束，违规将导致重大责任或声誉损害[111][112][113][114] - 公司业务受联邦和州欺诈与滥用法律约束，违反将面临巨额罚款[119] - 行业监管变化、负面研究发现或影响公司产品和服务需求[132,133] - 信息技术系统故障或影响公司运营、患者关系并面临罚款风险[134] - 医疗事故诉讼可能增加保险成本和财务支出[135] - 公司行业竞争激烈，资源少于竞争对手或影响财务表现[136,137] - 公司需额外资本可能稀释投资者所有权权益[140] - 普通股市场价格和交易量可能因多种因素出现快速大幅波动[160,161,162]