财务数据 - 2023年和2022年公司收入分别为3,768,598美元和3,787,077美元[69] - 2023年和2022年公司运营总费用分别为5,388,818美元和6,480,490美元，占收入比例分别为143.0%和171.1%[69] - 2023年和2022年公司净亏损分别为1,617,461美元和2,540,593美元，占收入比例分别为 - 42.9%和 - 67.1%[69] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为525,500美元，总营运资金赤字为197,520美元[58] - 2023年公司经营亏损1,620,220美元，经营活动使用现金流449,489美元[58] IPO相关 - 公司计划进行首次公开募股，发售1,272,727个单位，每个单位初始公开募股价格为5.50美元，无超额配售时总收益为6,999,999美元，有超额配售时总收益为8,049,998美元[8][14][19] - 承销商折扣和佣金为每股0.50美元，无超额配售时为630,000美元，有超额配售时为724,500美元[19] - 公司在扣除费用前，无超额配售时所得收益为6,369,999美元，有超额配售时为7,325,498美元[19] - 预计此次发行净收益约6,154,999美元，若承销商全额行使超额配售权则约7,099,998美元[64] - 发行前公司流通在外普通股为4,617,798股，发行后预计为5,971,333股，若承销商全额行使超额配售权则为6,162,242股[64] 用户数据 - 公司2023年在医疗大麻项目下处理了18,930次就诊，截至文件提交日已处理超过56,952次活跃患者就诊[42] 未来展望 - 公司目前通过患者护理服务和产品零售销售获得收入，未来计划拓展多个收入流[34] - 公司认为现有现金及现金等价物、本次发行净收益和认股权证行使所得款项，加上现金余额利息，至少在未来12个月足以支付运营费用和资本支出需求[181] 新产品和新技术研发 - 技术开发100万美元将用于增强数据和人工智能能力，包括数据收集系统30万美元、数据分析20万美元、AI能力扩展40万美元、系统实施等10万美元[182] 市场扩张和并购 - 资本支出214万美元包括在犹他州至少开设两家新诊所，每家估计注资57万美元，以及约100万美元用于收购现有诊所运营[182] 其他新策略 - 公司将在本次发行结束时向承销商代表发行认股权证，可购买本次发行中出售的普通股数量的6%（不包括用于弥补超额配售的普通股）[21] - 公司授予承销商代表一项期权，可在招股说明书日期起45天内，以公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格，购买最多额外190,909股普通股、190,909份可交易认股权证和190,909份不可交易认股权证[22] - 公司已申请将普通股和可交易认股权证在纳斯达克资本市场上市，股票代码分别为“KDLY”和“KDLYW”，不打算申请不可交易认股权证在任何交易所或市场上市[16] - 公司计划将本次发行的净收益用于资本支出214万美元、劳动力130万美元、房地产50万美元、营销和销售63万美元、技术开发100万美元、其他58.4999万美元，总计615.4999万美元[180]