股份相关 - 本次招股书出售股东最多出售14,589,546股普通股，含优先股转换和权证行使所得[8] - 7,219,771股普通股可由3,277.78股L系列10%可转换优先股转换而来[8] - 7,219,775股普通股可通过行使已归属认股权证获得[8] - 150,000股普通股可通过行使预融资认股权证获得[8] - 公司普通股发行前已发行10636135股，此次发售最多14589546股[41] - 截至招股说明书日期，公司有购买最多59010394股普通股的认股权证，加权平均行使价0.87美元，20017051股可当日行使[48] - 截至招股说明书日期，公司有购买最多597550股普通股的期权，加权平均行使价4.23美元，396439股可当日行使[48] - 截至2025年10月23日，公司有10636135股普通股流通在外，由29名股东记录持有[74] - 公司授权股份包括2.5亿股普通股和1500万股优先股，2024年2月进行1比30的反向股票分割[80] - 2025年5月，公司将L系列优先股数量从28056股增加到30630股[86] - 公司发行6612股L系列优先股，初始可转换为3235978股普通股，部分限制条件获股东批准后移除[87] 财务数据 - 2025年10月23日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股0.73美元[10][112] - 公司私募发行可发售最多6612股优先股、14561913股普通股认股权证以及归属认股权证，总购买价595万美元[33] - 投资者可按最高2401.8349万美元总面值购买L系列优先股，总购买价2161.6514万美元[33] - 部分投资者行使绿鞋期权购买3277.78股额外L系列优先股，毛收入300万美元[34] - 发售相关费用总计129,630.15美元，含SEC注册费、会计费等[168][169] 未来展望 - 公司作为较小报告公司，持续至公众流通股达2.5亿美元或以上，或年收入达1亿美元或以上[38] - 公司需在2025年5月12日后30个日历日内提交转售注册声明，并在提交后90天内生效[35] - 公司预计保留未来收益用于业务发展，短期内不打算支付现金股息[129][135] 公司运营 - 2024年7月1日起公司成为完全远程办公公司，无主要行政办公室[5] - 公司目前仅由一名证券分析师提供研究覆盖[52] - 公司普通股股东权益低于纳斯达克继续上市要求的250万美元，已恢复合规[61][62][63][64] 历史发行 - 2022年公司因多种原因发行大量普通股，涉及高管补偿、应付票据转换等[173][174] - 2023年1月4日，公司在注册直接发行中筹集650万美元，发行120,000股普通股等[174] - 2024年4月30日，公司发行36,018股普通股以结算278,500美元的供应商应付账款[174] - 2025年5月12日，公司与购买方签订证券购买协议，发行6,612股L系列优先股等，总面值660万美元，购买总价595万美元[175] 协议与文件 - 公司与多方签订多项协议，包括许可协议、证券购买协议等[180][181][183] - 公司承诺在证券发售期间提交生效后修正案以更新招股说明书等信息[186] - 注册声明于2025年10月24日由授权人员在洛杉矶签署[195]