股份发行 - 公司与四名认购方订立认购协议，将发行4396万股认购股份，认购价每股3.80港元[4] - 公司与配售代理订立配售协议，配售代理将促使承配人认购最多16204万股新股份，配售价每股3.80港元[8] 价格折让 - 认购价较2026年1月21日收市价4.650港元折让约18.28%[5] - 配售价较2026年1月21日收市价4.650港元折让约18.28%[10] 股份占比 - 认购股份占公司现有已发行股本约2.16%，扩大后约2.11%，发行认购及配售股份后约1.96%[5] - 配售股份占公司现有已发行股本约7.96%，扩大后约7.38%，发行认购及配售股份后约7.23%[9] 所得款项 - 认购事项所得款项总额预期约167.05百万港元，净额约164.76百万港元，每股价格净额约3.75港元[5] - 配售事项所得款项总额预期约615.75百万港元，净额约607.34百万港元，每股价格净额约3.75港元[9] 完成条件 - 认购事项完成须待香港联交所上市委员会批准等先决条件达成或获豁免，部分条件不可豁免[20][21] - 配售事项完成受香港联交所批准等条件规限[32] 时间安排 - 配售事项将在2026年1月29日或之前完成[34] 授权情况 - 公司获授一般授权可配最多392,000,000股股份，占2025年5月20日已发行股份总数1,960,000,000股的20%[37] 资金用途 - 公司拟将所得款项净额用于支持Mt Bundy金矿项目开发，预计2027年末前全用完[42] 股权变化 - 公告日期公司已发行普通股总数为20.35亿股，认购及配售完成后为22.41亿股[44] - 公告日期控股股东持股比例为66.79%，认购及配售完成后降至60.65%[44] 过往认购 - 2025年9月29日完成先前认购事项，发行75,000,000股股份，所得款项净额约为231.45百万港元[43]