债券发行 - 建议发行2031年到期的23.38亿港元0.75厘有担保可转换债券，由中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司担保[2] - 2026年1月21日订立认购协议，本金23.38亿港元，待条件达成后生效[3] - 发行价为债券本金额的100%，利率为每年0.75厘[18] - 债券采用记名形式发行，面值为200万港元及其整数倍[20] - 发行债券所得款项净额约23.22亿港元，拟用作营运资金及一般企业用途[3][44] - 债券发行日期暂定2026年1月28日，不迟于2月11日，到期日为2031年1月28日[56] 转换条款 - 初始转换价为每股2.39港元，较2026年1月21日收市价溢价约7.17%，较前五个交易日平均收市价溢价约6.22%[38][40] - 假设全部转换可转换为约9.78亿股股份，相当于公告日已发行股本总额约15.78%，转换后经扩大已发行股本总额约13.63%[3][38] - 转换期为2026年3月10日或之后，直至到期日前十日等，受限期间不得行使转换权[21] - 控制权变动等特定情况转换价将调整[23][27] 赎回条款 - 到期日公司按债券面值连应计及未付利息赎回债券，一般不得提前自行赎回[33] - 2029年2月11日后但到期日前，满足条件可赎回债券[34] - 原发行债券本金额至少90%已转换等情况，发行人可随时赎回债券[34] - 因税务法规变动等情况可赎回债券[35] - 发生相关事件债券持有人可要求发行人赎回[36] - 2029年1月28日，债券持有人可选择要求发行人赎回[37] 其他要点 - 债券发行需满足多项先决条件，部分未达成，公司拟在发行日前达成[10][11][13] - 禁售期为认购协议日期至发行日期后90日[15][16] - 经办人将向不少于六名独立认购人发售债券[39] - 债券全部转换后，国有资产监督管理委员会等股东持股比例从74.24%降至64.12%[42] - 2025年股东周年大会授予董事可处理不超1,238,803,954股额外股份的一般授权[46] - 公司将向相关方出借最多10亿股股份[48] - 已获国家发改委企业借用外债审核登记证明，将申请债券和转换股份在港交所上市[52] - 中国证监会备案报告将在发行日期后三个中国工作日内提交[55]