股份交易 - 2026年1月22日公司、卖方及配售代理订立协议，卖方将3100万股股份按每股64.50港元配售，公司按相同价格向卖方发行3100万股认购股份[3] - 假设出售股份悉售，占公告日已发行股份总数约5.26%，占认购后扩大已发行股份总数约5.00%[4][13] - 公告日根据一般授权可配新股份最高数为117,887,040股，公司尚未据此发行股份[4] - 配售价每股64.50港元，较最后交易日收市价折让约6.39%，较最后五交易日平均收市价折让约2.60%，较最后十交易日平均收市价溢价约2.38%[7][16] - 公告日卖方持有353,454,455股股份，占公司已发行股本约59.96%[11] - 认购股份数目31,000,000股，占公告日期已发行股份总数约5.26%，占认购事项完成后经扩大已发行股份总数约5.00%[23] - 按最后交易日收市价计算，认购股份市值为2,135.90百万港元，总面值为6.20美元[23] - 认购事项须待上市委员会批准及完成配售事项，若14日内条件未达成则失效[25] - 认购事项将于条件达成后第5个营业日完成，最迟不超配售及认购协议日期后14日[28] - 自配售及认购协议日期起至交割日期后90日止，有禁售限制[29] - 发行认购股份无需经股东批准，根据一般授权可配新股份最高数117,887,040股[29] - 紧随配售及认购事项完成后，公司总股本为620,435,200股[41] 资金安排 - 假设认购股份悉售，所得款项总额和净额预期分别约为1999.50百万港元和1986.76百万港元[5][31] - 所得款项净额的90%（约1788.08百万港元）用于集团潜在电解铝及相关业务，10%（约198.68百万港元）用于集团一般营运资金[6][8][33] - 全球发售所得款项净额约为22.618亿港元，每股约25.3港元[36] - 截至2025年12月31日，公司已动用约13.741亿港元的全球发售所得款项净额[36] - 新氧化铝生产项目开发与建设分配所得款项净额的90%，约20.356亿港元[36] - 用于建造第二个一百万吨的相关氧化铝生产设施分配所得款项净额的53.4%，约12.078亿港元[36] - 用于在深水港内增建70,000吨级泊位及建造配套设备分配所得款项净额的14.7%，约3.324亿港元，已悉数动用[37] - 用于扩建额外700立方米的煤制气厂分配所得款项净额的12.9%，约2.918亿港元[37] - 用于建造及提升辅助设施分配所得款项净额的9.0%，约2.036亿港元[37] - 一般营运资金分配所得款项净额的10.0%，约2.262亿港元，已悉数动用[37] 项目计划 - 集团计划2026年启动年产25万吨电解铝项目筹备，建设投资约436.57百万美元[32] - 新氧化铝生产项目设计年产能为两百万吨，2024年上半年开始建设[44] 其他信息 - 最后交易日为2026年1月21日[44] - 配售及认购协议订立日期为2026年1月22日[44][45] - 出售股份最多为3100万股现有股份[45] - 股份每股面值为0.0000002美元[46] - 认购股份为公司将配发给卖方的3100万股新股份，认购价与配售价相同[47] - 一般授权允许董事会处置不超授出授权日期已发行股份数目20%的新股份[44]