公司资本与会议 - 公司注册资本为236,988,282元人民币[13] - 2024年10月31日召开第四届董事会第十七次会议[14] - 2025年3月21日召开第四届董事会第二十次会议[14] - 2025年4月14日召开2024年年度股东大会[14] 交易进程 - 2025年12月10日收到上交所认为本次交易符合要求的公告[15] - 2025年12月31日获中国证监会同意发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的注册批复[16] - 2026年1月14日与主承销商发出缴款通知书[17] - 截至2026年1月19日9:00，认购资金专用账户收到认购资金155,800,000元[17] - 2026年1月19日华泰联合证券扣除保荐承销费后划转认购款至公司募集资金专户[17] 交易内容 - 发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权并募集配套资金[11] - 发行募集资金总额为1.558亿元，净额为1.4327115439亿元，计入股本2000万元，计入资本公积1.2327115439亿元[18] - 定价基准日为2024年11月1日，发行价格为7.79元/股[21] - 发行对象为梁丰及其控制的上海阔元，发行数量为2000万股，梁丰认购1200万股，金额9348万元，上海阔元认购800万股，金额6232万元[23] 股份相关 - 发行对象认购股票36个月内不得转让，衍生股份亦遵守[25] - 发行前截至2025年9月30日总股本为236,988,282股，前十大股东合计持股161,624,400股，占比68.20%[41] - 发行后假设不考虑其他情况，前十大股东合计持股262,747,332股，占比62.76%，有限售股份138,711,232股[43] - 发行前董事长梁丰持股59,000,000股，占比24.90%，发行后持股71,000,000股，占比16.96%[41][43][45] - 本次发行新增股份181,699,158股，发行后总股本为418,687,440股，无限售股占比56.60%，有限售股占比43.40%[47] 影响与合规 - 发行募集资金到位后公司总资产、净资产增加，资本结构优化[48] - 募集资金拟用于支付交易现金对价、中介费用及税费等，不影响主营业务[49] - 发行前后公司实际控制人均为梁丰，不影响控制权和治理结构[44][50] - 发行不影响董事、高级管理人员结构，若调整将履行程序和披露信息[51] - 发行不会导致新增关联交易和同业竞争，若新增将按规定处理[52] - 主承销商和法律顾问认为发行过程和对象合规，发行结果公平公正合法有效[53][55] 相关机构与人员 - 独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司[35] - 法律顾问为上海市通力律师事务所，审计和验资机构均为众华会计师事务所（特殊普通合伙）[37][38][40] - 独立财务顾问协办人是吴劳欣、罗浩、张权生，主办人是高振宇、黄梦丹，法定代表人或其授权代表是江禹[58] - 发行人律师事务所负责人是韩炯，经办律师是张征轶、黄新淏[61] - 审计机构会计师事务所负责人是陆士敏，签字注册会计师是张勋、张晓琳[64] - 验资机构会计师事务所负责人是陆士敏，签字注册会计师是张勋、张晓琳[67] 备查文件 - 备查文件包括中国证券监督管理委员会同意注册文件等6类文件[69] - 备查文件联系人是公司证券部，电话和传真为021 - 80104103[70] - 备查文件存放公司是日播时尚集团股份有限公司，办公地址在上海市松江区中山街道茸阳路98号1幢2层[70]