发行情况 - 本次发行股份数量为3238.9882万股，全部为公开发行新股[1] - 剔除298个配售对象，对应剔除拟申购总量为170360.00万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购总量的2.9844%[3] - 本次发行价格为85.09元/股[4] 市盈率情况 - 发行价格对应的市盈率分别为35.47倍、36.42倍、47.29倍、48.55倍[4] - 截至2025年12月16日，行业最近一个月平均静态市盈率为57.92倍[6] - 截至2025年12月16日，可比上市公司2024年扣非前平均静态市盈率为116.00倍，扣非后为124.77倍[6] - 发行价格对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为48.55倍[8] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为249家，管理的配售对象个数为8050个，有效拟申购数量总和为5459590.00万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的3009.96倍[8] 资金情况 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为150000.00万元，本次发行对应融资规模为275605.51万元[9] - 募投项目预计使用募集资金150000.00万元，发行成功预计募集资金总额275605.51万元，净额252646.18万元[10] - 发行费用约22959.33万元（不含增值税）[10] 限售情况 - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[11] - 保荐人相关子公司获配股票限售期24个月，其他战略配售投资者获配股票限售期12个月[11] 缴款与发行中止 - 扣除战略配售，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%，将中止发行[13][15] - 网下投资者需于2025年12月23日16:00前足额缴纳新股认购资金[14] - 网上投资者中签后需于2025年12月23日终有足额认购资金，不足视为放弃[14] 其他 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[16] - 请投资者于2025年12月11日阅读招股意向书，审慎做出投资决策[17]