发行情况 - 本次发行数量为3238.9882万股，占发行后总股本比例为25.00%[6] - 高价剔除比例为2.9844%，发行价格为85.09元/股，未超出四数孰低值86.3305元/股[6][18] - 承诺认购战略配售总量为647.7976万股，占本次发行数量比例为20.00%[6] - 战略配售回拨后网下发行数量为1813.8406万股，网上发行数量为777.3500万股[7] - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为275,605.51万元[7] 时间安排 - 初步询价期间为2025年12月16日9:30 - 15:00[11] - 网下申购日为2025年12月19日9:30 - 15:00，网上申购日为2025年12月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日为2025年12月23日（T + 2日）16:00，网上缴款日为2025年12月23日（T + 2日）日终[7] 申购情况 - 共收到293家网下投资者管理的8,483个配售对象报价，拟申购数量总和为5,715,230.00万股[11] - 5家网下投资者管理的14个配售对象报价无效，对应拟申购数量6820.00万股[12] - 剔除最高报价部分，共298个配售对象，拟申购总量170360.00万股[15] - 剔除无效和最高报价后，网下整体申购倍数为3053.22倍[16] - 249家投资者管理的8050个配售对象提交有效报价，有效拟申购数量总和5459590.00万股[21] 财务数据 - 发行人上市时市值约110.24亿元，2024年度营收64136.04万元，净利润22704.92万元[20] - 发行价格对应市盈率分别为35.47倍、36.42倍、47.29倍、48.55倍[19] - 可比上市公司2024年扣非前静态市盈率平均值为116.00，扣非后为124.77[28] 战略配售 - 中信建投投资获配股数971,696股，占本次发行数量的3.00%，获配金额82,681,612.64元，限售期24个月[45] - 强一股份1号资管计划获配股数1,296,703股，占本次发行数量的4.00%，获配金额110,336,458.27元，限售期12个月[45] - 强一股份2号资管计划获配股数104,360股，占本次发行数量的0.32%，获配金额8,879,992.40元，限售期12个月[45] 其他 - 发行人是强一半导体（苏州）股份有限公司，保荐人（主承销商）是中信建投证券股份有限公司[84] - 网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月，90%股份无限售期[34] - 本次发行拟上市地点为上海证券交易所科创板[39] - 本次发行承销方式为余额包销[40]