交易基本信息 - 交易标的为金力股份100%股份[7] - 102名交易对方含57名非自然人与45名自然人[7] - 8名业绩承诺方，94名不承担业绩补偿责任交易对方[7] 交易作价与支付方式 - 交易作价508,000.00万元，40,000万元现金支付，468,000万元股份支付[11][12] - 业绩承诺方8名合计持股28.9711%，交易对价1,832,558,113.62元；其他94名持股71.0289%，交易对价3,247,441,885.90元[13][14] 募集配套资金 - 拟向广新集团发行股份募集配套资金，总额不超100,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价100%，发行股份数不超购买资产后总股本30%[15] - 40,000万元用于支付现金对价，60,000万元用于补充流动资金、偿还债务，占交易作价比例不超25%[15] 评估情况 - 金力股份100%股权评估值508,371.92万元，较母公司口径账面价值增值87,479.45万元，母公司口径账面所有者权益评估增值率20.78%，合并口径增值率12.68%[16] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格为3.84元/股，经除息调整为3.81元/股[19][20] - 发行股份购买资产发行对象为100名交易对方（袁梓豪、袁梓赫仅获现金对价）[21] - 发行股份购买资产发行股份数量为12.28346404亿股，占发行后公司总股本比例为55.94%[29] 部分交易对方情况 - 华浩世纪出让16.5717%股份，获现金对价375,816,676.42元，股份对价672,419,065.57元，总对价1,048,235,741.99元[24] - 海之润出让7.1730%股份，股份对价327,948,897.77元，总对价327,948,897.77元[25] 股份锁定期 - 资产拥有权益不足12个月，锁定期36个月；私募且资产拥有权益满48个月，锁定期6个月；其他情况锁定期12个月[33] - 7名私募股东锁定期6个月[34] - 业绩承诺方自股份发行结束满12个月后，按业绩完成情况分阶段解禁，比例分别为30%、60%、全部[36] 募集配套资金发行情况 - 募集配套资金总额不超100,000万元，发行股份数量不超262,467,191股[49] - 发行价格经除息调整为3.81元/股[47] 其他 - 交易已通过董事会、股东大会审议，获国资监管批准、反垄断审查通过、深交所审核通过和证监会同意注册[55] - 标的资产已完成过户，公司更名为河北金力新能源科技有限公司[56]