业绩总结 - 2025年6月30日H股上市，全球发售及行使超额配股权所得款项净额约236.94百万港元[9] - 上市所得款项可供使用净额为2.3694亿港元，截至公告日实际使用1.1216亿港元，尚未动用1.2478亿港元[10] - 配售事项所得款项总额为1.9656亿港元，所得款项净额约为1.9169亿港元[12] 股权结构 - 2026年1月22日完成780,000股新H股配售，占扩大后已发行H股约1.84%、已发行股份总数约1.08%[2] - 配售事项交割前公司已发行股份总数为71,187,593股，交割后变为71,967,593股[1] - 境内非上市股份中核心关连人士配售前后股份数均为16,658,441股，占比从23.40%降至23.15%[1] - 境内非上市股份的其他持有人配售前后股份数均为8,336,620股，占比从11.71%降至11.58%[1] - 非上市外资股中明富投资有限公司配售前后股份数均为4,570,649股，占比从6.42%降至6.35%[1] - 由核心关连人士持有的H股配售前后股份数均为15,865,662股，占比从22.29%降至22.05%[1] - 由其他公众H股股东持有的H股配售前后股份数均为25,756,221股，占比从36.18%降至35.79%[1] - 由承配人持有的H股配售前为0股，配售後为780,000股，占比1.08%[1] 资金需求与用途 - 2026年预计总资金需求量192百万港元，公司启动本次配售[7] - 上市所得款项拟用于投资Atlas AI基础设施7300万港元（30.81%）、提高研发能力3505万港元（14.79%）、投资新兴商业机会10.078亿港元（42.53%）等[10] - 配售事项所得款项净额预期于2026年12月31日前使用完，约50%用于提高研发能力，约40%用于投资新兴商业机会，约10%用于营运资金及一般企业用途[12] - 加强Atlas AI基础设施占配售事项所得款项净额约24%，将升级到V2.0，算力从500PFLOPS提升到1000PFLOPS，缩短核心基座模型迭代周期40%以上[12][13] - 以智能体为核心的云知大脑升级占配售款项净额约20%，方言支持覆盖80%以上方言人群和地区[12][16] - 人才培养与共同研发占配售事项所得款项净额约6%，用于构建研发人才生态[12][17] - 约10%的配售事项所得款项净额用于人才招聘及留用、营运资金及其他行政用途[22] 新产品与新技术研发 - 公司将全面升级Atlas AI基础设施到V2.0[4] - 近期发布医疗领域专业大模型“山海•知医大模型5.0”版本[4] 市场扩张与项目推进 - 智慧医疗领域与多家三甲医院等合作，智慧生活领域硬件业务及解决方案发展良好[5] - 公司中标的项目有江苏省医保“垂直大模型建设及场景应用”等[6] - 公司与福建省泉州市惠安县政府规划开发“石雕产业模数空间暨智能体产业基地”项目[20] - 公司与某市政府规划开发“某市人工智能公共服务平台”项目[20] - 公司推进江苏省中医院项目[21] - 公司推进德赛西威语音座舱项目[21] - 公司推进某城市轨道集团层级智能体平台项目[24] - 公司推进长鑫存储智能营销工牌项目[24] 其他事项 - 2026年1月22日配售事项交割后，公司注册资本变更为人民币71,967,593元，股份总数变为71,967,593股[3] - 公司已对《公司章程》作出修订，经修订公司章程全文可于港交所及公司网站查阅[3] - 所得款项净额的悉数使用预期时间相比招股章程披露有所提前[11] - 上市募集资金各项用途预计在2026年9月30日或之前使用完毕[10] - 配售事项所得款项净额各项用途预计在2026年12月31日前使用完毕[12] - 配售事项交割后公司公众持股量不少于经扩大后已发行股本的25%[2]